ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Actualidad

CSAV define procesos de levantamiento de capital de cara a negociaciones con Hapag Lloyd

Además, la firma ligada al grupo Luksic reveló que espera materializar acuerdo con la alemana el 30 de junio de este año.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Jueves 13 de febrero de 2014 a las 18:04 hrs.

VAPORES

A través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) explicó cómo se estructurarán las capitalizaciones necesarias para concretar una eventual fusión con la naviera alemana Hapag Lloyd.

El 22 de enero del presente año, ambas empresas suscribieron un Memorándum de Entendimiento no vinculante para la combinación de sus negocios portacontenedores y acordaron el inicio de un due diligence para continuar con el proceso.

En su sesión de directorio de hoy, la empresa decidió realizar dos procesos de aumento de capital, además de dar a conocer que esperan materializar acuerdo con la alemana el 30 de junio de este año.

El primero de ellos, que debe ser aprobado por una Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse en marzo de este año, será por US$ 200 millones, y tendrá como objeto completar el financiamiento para la adquisición de las siete naves portacontenedores de 9.300 TEUs actualmente en construcción en los astilleros de Samsung Heavy Industries en Korea, además de cumplir con algunas de las condiciones para el cierre de la eventual fusión con la naviera alemana.

Asimismo, se definió proponer a la Junta que el precio de la acción para este proceso sea igual o mayor al promedio del valor de los títulos de la compañía durante los 60 días bursátiles comprendidos entre el trigésimo y nonagésimo día hábil bursátil anterior a la fecha de celebración de la Junta de marzo.

Por su parte, el grupo controlador de la naviera, Quiñenco, se comprometió a adquirir el remanente de acciones no suscritas por el mercado durante el período de opción preferente hasta completar la recaudación de los US$ 200 millones.

El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, explicó que "el mecanismo de fijación del precio que se propondrá a la Junta de Accionistas debiese resultar en un valor significativamente superior al precio actual de la acción. Lo anterior, combinado con el compromiso del accionista controlador de suscribir, de ser necesario, el total del aumento de capital, es una tremenda señal de confianza en la compañía de cara a esta operación".

La segunda capitalización se realizará sólo si se materializa la fusión del negocio portacontenedores con Hapag Lloyd. De concretarse el acuerdo con la naviera alemana, CSAV realizará un segundo aumento de capital por hasta US$ 400 millones. Esto recursos se destinarán a suscribir el monto comprometido por CSAV en el aumento de capital de Hapag Lloyd (Euros 259 millones, equivalentes al 70% del total que la alemana buscará reunir su capitalización). El remantente será utilizado para cubrir gastos de cierre de la operación.

El directorio estima necesario que en la oportunidad se recaude, al menos, un monto de US$ 200 millones, de modo de levantar recursos para concurrir al aumento de capital de Hapag Lloyd en, a lo menos, la proporción que le correspondería a CSAV en dicho aumento de capital y contar con el financiamiento para completar los saldos de las cuentas de cierre de la transacción.

Respecto de los restantes US$ 200 millones, el directorio solicitó a la administración,que, en el evento que no se recauden en el aumento de capital, y con el objetivo de tener la disponibilidad de recursos necesaria para la ejecución final de la transacción, busque fuentes alternativas de financiamiento, ya sea a través de la invitación a inversionistas a suscribir directamente acciones de Hapag Lloyd en su aumento de capital (en virtud de los derechos de suscripción que le correspondan a CSAV) o vía endeudamiento.

El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, explicó que el directorio de la compañía ha puesto particular énfasis en que la estructura por la cual se realice la inversión en Hapag Lloyd sea eficiente y que, desde ya, se comprometa a distribuir a los accionistas de CSAV el 100% del flujo de caja libre (free cash flow) provenientes de la inversión.

"Al margen de una estructura eficiente, que además va a hacer que los flujos vinculados a la inversión en Hapag Lloyd lleguen a los acionistas de CSAV, debemos asegurarnos que el mercado tenga de manera proctiva acceso a información completa y oportuna respecto de las actividades de Hapag Lloyd. Otro elemento positivo es que, en la práctica, la acción de CSAV se transformaría en la alternativa para que cualquier inversionista del mundo decida invertir también en Hapag Lloyd antes de su IPO, y de cara a la generación de valor que una fusión de este tipo puede generar", señaló.

Asimismo, agregó que "la coyuntura actual de la compañía, en relación a estas conversaciones con Hapag Lloyd, es un paso consistente con la estrategia diseñada para la compañía, la cual se ha ido cumpliendo paso a paso y gracias a la cual CSAV es hoy una empresa nueva y más eficiente".

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Katherine Bischof y Manfred Paulmann. </p>

Familia de Horst Paulmann solicita la “anonimización” del proceso judicial de apertura de testamento del empresario

Matriz de CNN Chile esquiva la quiebra: acreedores visan reorganización y empresa apunta a oportunidades para continuar

A la deriva: un barco con vehículos eléctricos es abandonado en medio del Pacífico tras incendio

Aguas Andinas compensará a unos 380 mil usuarios por interrupciones injustificadas del servicio de agua potable durante 2022 y 2023

Newsletters

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF SUD

Enel Sao Paulo promete una inversión récord de US$ 1.900 millones entre 2025 y 2027

DF SUD

¿Alerta Mercado Pago? Amazon obtiene luz verde para operar su billetera digital en México

DF SUD

Guerra de titanes: el origen de la pelea millonaria entre Musk y Slim

Cultura

Paolo Bortolameolli: “Independiente del formato, la música es lo más importante”

Cultura

Basílica de los Sacramentinos en peligro

Glocal

Gira de Trump por el Golfo: jets, megadeals y halagos

Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Somos Financieras Fondos de Inversión

El vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, en el podio, durante la firma del convenio. Foto: Corfo

Innovación y Startups

Corfo firma convenio con el Instituto de Tecnologías Limpias para iniciar la transferencia de US$ 137 millones

En total, se destinarán más de US$ 240 millones en recursos públicos y privados para diseñar, pilotear y escalar soluciones con foco productivo y ambiental para empresas e industria en un horizonte de 10 años.

Carla Taramasco (derecha) en el Hospital las Higueras.

Innovación y Startups

Gesca+, la plataforma que busca mejorar la gestión de camas hospitalarias con inteligencia artificial

Agustín Guilisasti, CEO y cofundador de Forest, arrendó una exfábrica de Rolls-Royce para ensamblar sus ebikes.

Innovación y Startups

La estrategia de Forest para convertirse en el segundo operador más grande de ebikes en Europa

Eduardo Caso, CEO de Versatile Communications.

Innovación y Startups

Mexicana Mórbido TV alista primera multiplataforma de terror y fantasía desde Chile para Latinoamérica

Christian Cafati y Cristián Velasco, cofundadores de WeBoost.

Innovación y Startups

WeBoost ficha socio japonés y alista nuevo fondo de venture capital

Innovación y Startups

Corfo firma convenio con el Instituto de Tecnologías Limpias para iniciar la transferencia de US$ 137 millones

Innovación y Startups

Gesca+, la plataforma que busca mejorar la gestión de camas hospitalarias con inteligencia artificial

Innovación y Startups

La estrategia de Forest para convertirse en el segundo operador más grande de ebikes en Europa

Innovación y Startups

Mexicana Mórbido TV alista primera multiplataforma de terror y fantasía desde Chile para Latinoamérica

Innovación y Startups

WeBoost ficha socio japonés y alista nuevo fondo de venture capital

Entre Códigos

Lemontech desembarca en México y apuesta a que los ingresos en ese mercado sean equivalentes a los de Chile

En este marco la compañía lanzó nuevas soluciones para estudios y departamentos legales corporativos.

Consuelo Mengual, directora legal del Coordinador Eléctrico. Rebeca Zamora, socia de HD y head de Compliance. Loreto Silva, socia del Estudio Bofill Escobar Silva Abogados. Juan Ignacio Correa, socio-líder de Correa Squella. Macarena Montt, asociada senior Guerrero Olivos.

Entre Códigos

Colegio de Abogados: cinco voces enjuician al gremio ad portas de próxima elección

Entre Códigos

Leading Lawyers inicia proceso de nominación para ranking 2025

Entre Códigos

A/C/R Legal ficha a exBoffil Mir, Tomás Pérez, para potenciar práctica de resolución de conflictos y de libre competencia

Entre Códigos

Cuatrecasas suma a José Santos Ossa como nuevo socio de derecho público y mercados regulados

Entre Códigos

Lemontech desembarca en México y apuesta a que los ingresos en ese mercado sean equivalentes a los de Chile

Entre Códigos

Colegio de Abogados: cinco voces enjuician al gremio ad portas de próxima elección

Entre Códigos

Leading Lawyers inicia proceso de nominación para ranking 2025

Entre Códigos

A/C/R Legal ficha a exBoffil Mir, Tomás Pérez, para potenciar práctica de resolución de conflictos y de libre competencia

Entre Códigos

Cuatrecasas suma a José Santos Ossa como nuevo socio de derecho público y mercados regulados

Laboral & Personas

La Cámara de Comercio de Santiago ratifica a María Teresa Vial como presidenta para un tercer período

Vial estará acompañada de Marcela Varas como primera vicepresidenta y José Orlandini como segundo vicepresidente.

El gerente general de Sofofa, Jorge Ortúzar, junto a Gonzalo Said, Rosario Navarro, Heriberto Urzúa y el secretario general del gremio, Rodrigo Yáñez.

Laboral & Personas

"No son tiempos para la indiferencia ni para la pasividad": Rosario Navarro inicia su segundo período al mando de la Sofofa

Laboral & Personas

Grandes empresarios y la situación en Medio Oriente: “Esto refuerza la necesidad de hacer una agenda internacional potente”

Laboral & Personas

Revés para la Dirección del Trabajo: justicia le pide que cumpla plazos de investigación en Ley Karin

Ignacio Fernández, director general de ProChile.

Laboral & Personas

ProChile y delegación empresarial aterrizarán en Argentina y Paraguay para impulsar la oferta chilena

Laboral & Personas

La Cámara de Comercio de Santiago ratifica a María Teresa Vial como presidenta para un tercer período

Laboral & Personas

"No son tiempos para la indiferencia ni para la pasividad": Rosario Navarro inicia su segundo período al mando de la Sofofa

Laboral & Personas

Grandes empresarios y la situación en Medio Oriente: “Esto refuerza la necesidad de hacer una agenda internacional potente”

Laboral & Personas

Fiscal del Caso Factop-Audios y suspensión a LarrainVial: “No se fijaron clases de ética, hubo una reparación concreta y amplia de las víctimas"

Accionista controlador de Campari adquirirá participación en la firma de capital privado Bluegem

Fondos de Inversión

Fiscal del Caso Factop-Audios y suspensión a LarrainVial: “No se fijaron clases de ética, hubo una reparación concreta y amplia de las víctimas"

Fondos de Inversión

Accionista controlador de Campari adquirirá participación en la firma de capital privado Bluegem

Fondos de Inversión

Caso Factop: Tribunal suspende investigación a ejecutivos imputados de LarrainVial por un año

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Audi A3: renovación en el nicho del dinamismo

La exitosa serie de Audi se renueva tanto en sus variantes hatchback y sedán,

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Las Claves de Chery para conquistar al consumidor chileno

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

DF.CL

FIN DE SEMANA

PAPEL DIGITAL

Plataformas

Corporativo

MARCAS GRUPO DF

Contactos

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Familia de Horst Paulmann solicita la “anonimización” del proceso judicial de apertura de testamento del empresario

Matriz de CNN Chile esquiva la quiebra: acreedores visan reorganización y empresa apunta a oportunidades para continuar

A la deriva: un barco con vehículos eléctricos es abandonado en medio del Pacífico tras incendio

Aguas Andinas compensará a unos 380 mil usuarios por interrupciones injustificadas del servicio de agua potable durante 2022 y 2023

LO MÁS LEÍDO

SEC formula inéditos cargos al Coordinador Eléctrico por información de cortes de luz de 2023 y 2024 y acusa una “actitud pasiva”

Nueva fiscalización de Contraloría revela alza de más de 300% en pagos de las municipalidades por licencias médicas en la última década

Inmobiliaria compra a firma de los Matte tradicional edificio del centro de Santiago para transformarlo en habitacional

Álvaro Saieh vende acciones de SMU por $ 2.400 millones y su participación sigue bajando de 45%

Aramco ficha con Latam Pass y la saudí desplaza a Copec como estación de servicio en Chile que suma millas para viajar

Nace hija del Presidente Boric y se activa plan de La Moneda para el postnatal del mandatario

Trampas en exámenes internos, incluyendo de ética, sacuden a las Cuatro Grandes de la contabilidad y reciben multas por US$ 8,5 millones

Minera Sierra Atacama, controlada por Martín Borda, busca modificar reorganización: “Se ocultó información”

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Newsletters

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

Enel Sao Paulo promete una inversión récord de US$ 1.900 millones entre 2025 y 2027

¿Alerta Mercado Pago? Amazon obtiene luz verde para operar su billetera digital en México

Guerra de titanes: el origen de la pelea millonaria entre Musk y Slim

Paolo Bortolameolli: “Independiente del formato, la música es lo más importante”

Basílica de los Sacramentinos en peligro

Gira de Trump por el Golfo: jets, megadeals y halagos

Corfo firma convenio con el Instituto de Tecnologías Limpias para iniciar la transferencia de US$ 137 millones

Gesca+, la plataforma que busca mejorar la gestión de camas hospitalarias con inteligencia artificial

La estrategia de Forest para convertirse en el segundo operador más grande de ebikes en Europa

Mexicana Mórbido TV alista primera multiplataforma de terror y fantasía desde Chile para Latinoamérica

WeBoost ficha socio japonés y alista nuevo fondo de venture capital

Corfo firma convenio con el Instituto de Tecnologías Limpias para iniciar la transferencia de US$ 137 millones

Gesca+, la plataforma que busca mejorar la gestión de camas hospitalarias con inteligencia artificial

La estrategia de Forest para convertirse en el segundo operador más grande de ebikes en Europa

Mexicana Mórbido TV alista primera multiplataforma de terror y fantasía desde Chile para Latinoamérica

WeBoost ficha socio japonés y alista nuevo fondo de venture capital

Lemontech desembarca en México y apuesta a que los ingresos en ese mercado sean equivalentes a los de Chile

Colegio de Abogados: cinco voces enjuician al gremio ad portas de próxima elección

Leading Lawyers inicia proceso de nominación para ranking 2025

A/C/R Legal ficha a exBoffil Mir, Tomás Pérez, para potenciar práctica de resolución de conflictos y de libre competencia

Cuatrecasas suma a José Santos Ossa como nuevo socio de derecho público y mercados regulados

Lemontech desembarca en México y apuesta a que los ingresos en ese mercado sean equivalentes a los de Chile

Colegio de Abogados: cinco voces enjuician al gremio ad portas de próxima elección

Leading Lawyers inicia proceso de nominación para ranking 2025

A/C/R Legal ficha a exBoffil Mir, Tomás Pérez, para potenciar práctica de resolución de conflictos y de libre competencia

Cuatrecasas suma a José Santos Ossa como nuevo socio de derecho público y mercados regulados

La Cámara de Comercio de Santiago ratifica a María Teresa Vial como presidenta para un tercer período

"No son tiempos para la indiferencia ni para la pasividad": Rosario Navarro inicia su segundo período al mando de la Sofofa

Grandes empresarios y la situación en Medio Oriente: “Esto refuerza la necesidad de hacer una agenda internacional potente”

Revés para la Dirección del Trabajo: justicia le pide que cumpla plazos de investigación en Ley Karin

ProChile y delegación empresarial aterrizarán en Argentina y Paraguay para impulsar la oferta chilena

La Cámara de Comercio de Santiago ratifica a María Teresa Vial como presidenta para un tercer período

"No son tiempos para la indiferencia ni para la pasividad": Rosario Navarro inicia su segundo período al mando de la Sofofa

Grandes empresarios y la situación en Medio Oriente: “Esto refuerza la necesidad de hacer una agenda internacional potente”

Revés para la Dirección del Trabajo: justicia le pide que cumpla plazos de investigación en Ley Karin

ProChile y delegación empresarial aterrizarán en Argentina y Paraguay para impulsar la oferta chilena

Inmobiliaria compra a firma de los Matte tradicional edificio del centro de Santiago para transformarlo en habitacional

Accionistas de Grupo Patio aprobaron aumento de capital por US$ 60 millones

La pelea del municipio de Quilicura para frenar complejo inmobiliario de US$ 100 millones

Española OHLA incumple contrato para construir cuatro hospitales en Biobío y pone en jaque la concesión

Nuevo proyecto inmobiliario en Los Molles: 39 sitios en 5,2 hectáreas a orillas del mar

Inmobiliaria compra a firma de los Matte tradicional edificio del centro de Santiago para transformarlo en habitacional

Accionistas de Grupo Patio aprobaron aumento de capital por US$ 60 millones

La pelea del municipio de Quilicura para frenar complejo inmobiliario de US$ 100 millones

Española OHLA incumple contrato para construir cuatro hospitales en Biobío y pone en jaque la concesión

Nuevo proyecto inmobiliario en Los Molles: 39 sitios en 5,2 hectáreas a orillas del mar

Estudio Adapsys-DF muestra que en 2024 disminuyó la inclusión de la diversidad en las organizaciones