“Viña Concha y Toro es el principal productor y exportador de vinos de Chile y Latinoamérica, alcanzando la cuarta posición entre las principales viñas a nivel mundial en términos de ventas por volumen”. De esta manera parte el prospecto de la Viña Concha y Toro como parte de su road show para la emisión de nuevas líneas de bonos por casi US$ 80 millones.
La empresa ligada a la familia Guilisasti destacó que en la última década acumula inversiones por US$ 750 millones, lo que le ha permitido -dijo- crecer en plantaciones propias, aumentar la capacidad productiva e impulsar la presencia comercial y productiva en los mercados externos.
Para este año, la compañía proyecta invertir un total de US$ 60 millones, frente a los US$ 45 millones del año anterior. En 2011, junto con el desembolso para el crecimiento orgánico (US$ 49,2 millones), la bodega desembolsó US$ 218,7 millones en la compra de la estadounidense Fetzer.
Al 30 de junio de 2016, la viña posee 10.952 hectáreas plantadas en viñedos ubicados en Chile, Argentina y EEUU.
“De esta manera puede asegurar la calidad y consistencia de un portafolio de vinos multiorigen, que goza de gran reconocimiento mundial. El total de viñedos plantados posiciona a Viña Concha y Toro como la segunda viña del mundo con mayor superficie de viñedos plantados”, destacó la empresa, que registró ventas por sobre los $ 636 mil millones en 2015.
Según cifras de la sociedad, las ventas registran un crecimiento anual de 12,6% en valor y de 6,6% en volumen en el periodo 2003-2015.
La firma ha desarrollado un amplio portafolio de productos con los que participa en todos los segmentos del mercado. “Viña Concha y Toro se ha enfocado en el crecimiento de la categoría premium y superiores, un segmento muy atractivo por su potencial de crecimiento y precios, que ha permitido diversificar su oferta e incrementar el precio de venta promedio”, señaló la empresa, que destacó que el sector vitivinícola chileno ha sido uno de los de mayor crecimiento en los últimos años, sustentado básicamente en el auge que han tenido las exportaciones, que representan cerca de dos tercios de la producción de vino local.
“En 2013, Chile se convirtió en el primer exportador, en términos de ventas valoradas, de los países del nuevo mundo, desplazando a Australia al segundo lugar, lo que se ha mantenido hasta la actualidad”, señala el prospecto de CYT.
En un reciente informe de Feller Rate sobre la bodega destacó que los fondos recaudados con estas emisiones estarían destinados al pago y/o prepago de pasivos de corto plazo o largo plazo del emisor y/o de sus sociedades filiales; y/o al financiamiento de las inversiones y/o de sus sociedades filiales.
La clasificadora espera que la compañía continúe mostrando una recuperación en términos de márgenes, lo cual permitiría que los indicadores retornaran a valores históricos. En particular, se considera una deuda financiera sobre Ebitda en rangos cercanos a 3,0 veces.
La acción de Concha y Toro se vio impactada tras el voto a favor del Brexit ocurrido en junio de este año. No obstante, en lo que va del año los papeles de la bodega acumulan un alza de casi 10%.
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