Cencosud anunció hoy que la familia Paulmann, su controlador, inició un proceso para la venta en bolsa de 5% de la propiedad del holding. La firma aclaró que posterior a la transacción, la familia Paulmann continuará siendo el accionista controlador.
El retailer registró una oferta pública secundaria de acciones, por 142,126,044 de sus acciones ordinarias que serán vendidas por Inversiones Tano Limitada en los Estados Unidos y en otros lugares fuera de Chile en forma de ADS y, en Chile, en forma de acciones ordinarias, sujeto a las condiciones del mercado.
La capitalización bursátil de Cencosud asciende a US$ 8.180,7 millones según el cierre del viernes, y el paquete accionario que se pondrá a la venta equivaldría a unos US$ 410 millones.
J.P. Morgan Securities LLC y Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa actúan como coordinadores globales de la Transacción, con J.P. Morgan Securities LLC en su carácter de agente colocador único en la Transacción en los Estados Unidos y en otros lugares fuera de Chile y Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa, junto con J.P. Morgan Corredores de Bolsa SpA, actúan como agentes colocadores de la Transacción en Chile.
El retailer informó mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que la decisión fue aprobada de acuerdo a la normativa aplicable a operaciones con partes relacionadas.
Cencosud detalló en un comunicado que la oferta se efectuará en un solo bloque a través de una Subasta de Libro de Órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, de conformidad con la ley chilena y las normas de dicha Bolsa de Comercio. Se espera que el precio y las asignaciones resultantes de la subasta se anuncien antes del inicio de la cotización de las acciones de Cencosud y ADS en o alrededor del 15 de julio de 2016.
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