Es una de las operaciones más esperadas del año. Ello porque con el ingreso de Qatar Airways al 10% de la propiedad de Latam Airlines, se logrará descomprimir la situación financiera de la compañía controlada por las familias Cueto y Amaro.
Y de a poco han comenzado a conocerse datos respecto del aumento de capital, que permitirá que la principal aerolínea de la región se quede con una caja estimada en US$ 1.500 millones.
La operación, que sería realizada por JPMorgan -banco de inversión que ha asesorado en todo el proceso-, involucra el pago de US$ 10 por acción, totalizando un incremento de US$ 613 millones .
Ayer el ADR del grupo finalizó la jornada en la Bolsa de Nueva York, en US$ 8,61 por título, luego de avanzar 3,73% respecto del cierre anterior (aunque todavía lejos de los US$ 9,24 que alcanzó días después del anuncio del ingreso de los cataríes).
Los cambios en la controladora
Fue la semana pasada cuando Costa Verde Aeronáutica (CVA), compañía de los Cueto, concretó la compra del 6,47% de las acciones de TEP Chile, perteneciente al grupo Amaro –que hasta ese momento tenía el 12% de Latam-, por unos US$ 295,7 millones.
Lo anterior, según estipula el acuerdo alcanzado entre los accionistas, que contempla también el préstamo que le otorgó TEP Chile a la compañía de la familia chilena para estos efectos, dado que en un futuro suscribirá y pagará un aumento de capital en dicha empresa para alcanzar el 21,88% de la propiedad.
Dicho aumento de capital será por unos $ 124.841 millones (aproximadamente US$ 187,7 millones) mediante la emisión de 313.619.367 nuevas acciones de pago, de las cuales TEP Chile suscribirá, según acordó, un total de 313.565.989 acciones.
La diferencia entre el préstamo otorgado por la empresa ligada a los Amaro a CVA para la adquisición del paquete accionario, y el que se pagará en la capitalización, responde al hecho de que los brasileros “subirán” en la cadena de control.
Es que el grupo Cueto se anticipó al ingreso de Qatar Airways a la propiedad de Latam y puso en marcha este traspaso accionario con el fin de mantener su nivel de participación en la compañía, sin tener que renegociar algunos covenants en bonos, ni elevar sus niveles de deuda.
Costa Verde Aeronáutica, que controlaba el 25% de la aerolínea, pasó a tener momentáneamente el 31,47% de la compañía. Y tras concretarse el aumento de capital que permitirá el ingreso de Qatar, acabará con el 28,29% de los títulos.
Renuncia el gerente general de Latam Airlines en Chile
El gerente general de Latam Airlines Group Chile, Gonzalo Undurraga, presentó su renuncia a la aerolínea para tomar nuevas oportunidades laborales, según trasciende.
A través de un comunicado interno, la empresa controlada por las familias Cueto y Amaro, informó la decisión del ejecutivo, y dio a conocer que, en su reemplazo, asumirá José Luis Rodríguez -actual Vicepresidente Ancillary Revenue y Turismo-.
Undurraga, quien deja la aerolínea en noviembre próximo para aterrizar en Explora, llevaba una larga trayectoria en el grupo.
Desde 1996 a la fecha, el ingeniero ha pasado por los cargos de vicepresidente en diferentes áreas, como servicio a bordo y experiencia, y también fue director Comercial Senior.
Rodríguez, quien reporta a Undurraga, también ha desempeñado gran parte de su carrera en Lan, siendo vicepresidente de áreas relacionadas con servicios y operaciones.
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