Metro coloca bono por US$ 500 millones y destinará recursos a extensión de la red
En la operación participaron más de 200 inversionistas, ente ellos estadounidenses, europeos y asiáticos.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 18 de enero de 2017 a las 18:16 hrs.
Noticias destacadas
Una exitosa colocación de bono en el mercado internacional concretó hoy Metro de Santiago, recaudando US$ 500 millones, a 30 años plazo, operación en la que participaron inversionistas de Estados Unidos, Europa y Asia.
En un comunicado, la empresa aseguró que los recursos recaudados serán destinados "principalmente a financiar parte del proyecto de las nuevas líneas 6 y 3, el proyecto de extensiones de las líneas 2 y 3, y el refinanciamiento de pasivos"
El presidente de Metro, Rodrigo Azocar, dijo que la exitosa operación "da cuenta de la confianza de los inversionistas internacionales en Chile y, en particular en una empresa como Metro".
La colocación de bonos 144A/RegS se efectuó en dólares, con un plazo de 30 años bullet. Asimismo, el bono tuvo una demanda de 8 veces lo ofertado y participaron más de 200 inversionistas, logrando una tasa cupón en el plazo señalado de las más bajas del mercado.
Cabe destacar que esta colocación de bonos consideró la realización de un Road Show internacional por parte del tren subterráneo capitalino con potenciales inversionistas de Estados Unidos y Europa.
La transacción fue liderada por Bank of America Merrill Lynch y JP Morgan, quienes participaron como asesores financieros de la compañía durante este proceso.
Te recomendamos
Tomás Bercovich, de Global66, cuenta en medio de la celebración en Atenas cómo se convirtió en el nuevo Emprendedor Endeavor chileno
El cofundador y CEO de la fintech chilena fue aprobado unánimemente por el jurado para ingresar a la red global de apoyo al emprendimiento y adelantó los planes de la startup, que crece más de 100% al año y es rentable hace dos años.
Exxacon demanda a la Municipalidad de Peñalolén por US$ 4,5 millones tras cuatro rechazos a dos edificios terminados
La inmobiliaria acusa a la DOM de rechazar cuatro veces la recepción definitiva del proyecto Cuvée, pese a que el SEA y el Minvu habían descartado una exigencia que la municipalidad seguía imponiendo. El retraso alcanzó 459 días y, según el libelo, dejó a la empresa pagando intereses a Santander y Frontal Trust.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok