Tras varias semanas de rumores y aclaraciones, finalmente la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) y Hapag-Lloyd iniciaron de manera formal las negociaciones para alcanzar una fusión que daría origen a unas de las navieras más grandes del mundo.
En un hecho esencial enviado a la SVS, la firma controlada por los Luksic anunció que firmó un memorándum de entendimiento no vinculante que establece las bases conforme a las cuales se combinaría el negocio de portacontenedores con Hapag.
En esos términos, la empresa ligada al grupo Luksic se incorporará en la naviera más grande de Alemania como su mayor accionista con una participación de 30%.
"Producto de estas transacción, CSAV pasaría a ser el mayor accioinista de HL (Hapag Lloyd) y suscribiría un pacto controlador con HGV Hamburger Gesellschaft für Vergögens- und Beteiligungsmanagement, una sociedad controlada por la ciudad Hamburgo, y Kühne Maritime GmbH, una sociedad controlada por el empresario Klaus Michael Kühne", dijo Vapores en un comunicado.
La nueva compañía se transformaría en el cuarto operador mundial con una capacidad de transporte combinada de cerca de un millón de TEUs, volúmenes de carga transportado de casi 7,5 millones de TEUs anuales y ventas combinadas por cerca de US$12 mil millones anuales.
Las sinergias esperadas de esta combinación de negocios serían de cerca de US$300 millones anuales.
Adicionalmente, las partes han acordado desarrollar un plan de negocios que permitirá extraer sinergias, potenciar mejoras en eficiencia operacionales y renovar parte de la flota de naves. Para esto, la transacción contempla, además, dos aumentos de capital en la sociedad combinada por un total de 740 millones de Euros (unos US$1.000 millones) a ser implementados dentro de los doce meses siguientes al perfeccionamiento de la transacción.
El primer aumento de capital por 370 millones de euros (US$ 501 millones), sería suscrito 259 millones (US$338 millones) por CSAV, dentro de los cien días siguientes al perfeccionamiento de la transacción.
Luego de este primer aumento de capital y basado en los supuestos de la transacción, CSAV tendría una participación accionaria cercana al 34% de HL. El segundo aumento de capital por otros 370 millones de euros (US$ 501 millones), adicionales se espera que sea parte de la apertura de HL en la bolsa dentro del plazo de un año desde el cierre de la transacción.
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