Los bancos alemanes Commerzbank y Dresdner Bank recortarán
tras su fusión 9.000 empleos en la segunda mitad de 2009, de una plantilla
conjunta de 67.000 empleados.
En una rueda de prensa en su sede central en Fráncfort,
Commerzbank dijo que 2.500 empleos desaparecerán fuera de Alemania.
La mayor parte de la reducción de personal afectará a las
áreas de producción, control, "back office" y banca de inversión.
El director de Finanzas y de Recursos Humanos de
Commerzbank, Eric Strutz, explicó que "lamentamos el recorte de empleos,
aunque es inevitable. No obstante, sólo un banco fuerte puede asegurar empleos
a largo plazo".
El presidente de Dresdner Bank, Herbert Walter, dijo que
hasta 2011 no se producirán despidos forzosos y que posteriormente los evitarán
en la medida de lo posible.
Walter añadió que la entidad negociará con los
representantes de los trabajadores para concretar la reducción de empleos y los
planes sociales necesarios.
Commerzbank adquirirá el Dresdner Bank, filial de la aseguradora Allianz,
por US$ 14.406 millones en dos etapas.
Esta transacción, que se cerrará en la segunda mitad de
2009, supone un gran paso en la consolidación del sector bancario alemán, muy
fragmentado y con los márgenes de beneficio más bajos de Europa.
Allianz se convierte en el mayor accionista de Commerzbank
con una participación del 30%.
En la primera etapa Commerzbank adquiere a Allianz un 60,2% de las acciones en Dresdner Bank y a cambio la aseguradora recibirá
163,5 millones de nuevas acciones de Commerzbank generadas de una ampliación de
capital, que representan una participación del 18,4% y tienen un
valor de 3.400 millones de euros.
Además, Commerzbank pagará 1.600 millones de euros en
metálico a Allianz y transfiere Cominvest por 700 millones de euros.
En la segunda etapa, Allianz recibirá acciones de
Commerzbank por valor de 3.200 millones de euros hasta hacerse con una
participación final total del 30 por ciento.
Commerzbank se concentrará en la financiación de pymes, de
clientes privados y empresariales y en las regiones de Europa central y del
este tras la adquisición del Dresdner Bank.
La financiación inmobiliaria comercial también será una de
sus áreas de actuación importantes de Commerzbank.
La operación arrastró la cotización de Commerzbank en la
bolsa de Fráncfort, donde sus acciones bajaban hacia las 11.20 horas GMT un 8,5
por ciento, hasta 18,39 euros.
Los títulos de Allianz subían un 0,3 por ciento, hasta
114,45 euros.
Commerzbank y Dresdner Bank tendrán juntos 11 millones de
clientes privados en Alemania, por lo que se convierte en líder en este sector
en este país, y casi 14 millones en todo el mundo.
Además, las dos entidades prevén reducir hasta 2012 el
número de oficinas hasta 1.200, frente a las 1.540 que tienen en la actualidad
conjuntamente, según Commerzbank.
Ambas entidades fortalecerán su posición en el sector de
financiación de pymes con más de 100.000 clientes empresariales e
institucionales.
Tras la fusión, Dresdner Bank reducirá sus actividades en
banca de inversión y junto con Commerzbank fortalecerá su posición de liderazgo
como banco de inversión para empresas alemanas.
La nueva entidad ofrecerá los seguros de Allianz por medio
de un acuerdo de venta exclusivo.
Commerzbank interrumpirá la cooperación con Generali en
2010, cuando expira el contrato de colaboración con la compañía aseguradora
italiana.
Con la entidad de gestión de activos Cominvest, Allianz
refuerza su posición en este segmento convirtiéndose en el mayor gestor de
activos de Alemania con una cartera de más de US$ 441.000 millones.
El valor de las sinergias que ambos bancos van a lograr
después de costes de reestructuración asciende a US$ 7.350 millones.
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