Alrededor de US$ 300 millones podría recaudar Inversiones Terra -la sociedad perteneciente al brazo inmobiliario de CorpGroup, ligado al grupo Saieh- de concretar la venta del 75% que maneja en la sociedad de rentas comerciales VivoCorp.
El lunes, el grupo Patio firmó un memorándum de entendimiento con Terra, que establece un periodo de 120 días para una negociación en exclusiva, con el objetivo de que la firma controlada por las familias Jalaff y Elberg –también dedicada al negocio de las rentas inmobiliarias- participe en conjunto o adquiera todo o parte de los negocios de VivoCorp. En cualquier fórmula que resulte luego de este lapso, será Patio el que tenga la posición controladora.
Jorge Andrés Saieh, Presidente de VivoCorp.
A junio de este año, VivoCorp registró un total de pasivos y patrimonio por US$ 1.140 millones. Solo los pasivos suman US$ 745 millones, aunque US$ 14 millones corresponden a cuentas por pagar a entidades relacionadas y provisiones por beneficios a los empleados. El patrimonio alcanza un monto de US$ 395 millones.
Así, en caso que se concrete la venta de VivoCorp a valor libro, al grupo Saieh (que tiene el 75% de la sociedad) le corresponderían unos US$ 296 millones en efectivo.
El otro 25% de VivoCorp está en manos de BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión. La entidad financiera ligada al brasileño André Esteves no fue parte del memorándum de entendimiento para una negociación exclusiva, pero se espera que se sume.
Ante la consulta de Diario Financiero, no hubo respuesta de BTG sobre sus pasos a seguir sobre la inversión en VivoCorp. No obstante, fuentes cercanas a la compañía señalaron que la decisión final será de los aportantes del fondo que maneja las acciones, por lo que se podría llamar a una junta extraordinaria para que sean ellos los que decidan. BTG, además, participa en los créditos sindicados a las sociedades Matriz Terra e Inversiones Terra, a través de las cuales Saieh controla VivoCorp.
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Propuesta pendiente
Consultado CorpGroup sobre las expectativas de cuánto podría recaudar en el caso que llegue a acuerdo y decida vender todas sus acciones en Vivocorp (y si podrían ser US$ 300 millones), no hubo una respuesta.
Sí entregó una versión respecto a los destinos que podrían tener los fondos que eventualmente se podrían recaudar. Desde el holding que agrupa las empresas del clan Saieh fueron categóricos en señalar que las platas frescas no se destinarán a saldar su deuda aguas arriba tras no pagar la cuota de US$ 17 millones del bono de US$ 500 millones de CorpGroup Banking que vence en 2023.
“El memorándum de entendimiento firmado ayer (lunes) es coherente con la decisión estratégica de Vivocorp de potenciar su participación en el segmento inmobiliario. Iniciamos así negociaciones destinadas a concordar el mecanismo que permitiría materializar esto de la mejor forma”, dijo la empresa en un comunicado oficial ante la consulta de DF. La firma añadió que, de concluir con éxito este proceso, los recursos que eventualmente pueda generar esta operación serán destinados a seguir invirtiendo en este negocio y a cumplir con los compromisos financieros relacionados a la compañía inmobiliaria.
Es decir, las platas que el grupo podría recaudar se destinarían a pagar las deudas que mantienen las sociedades aguas arriba de Saieh en el negocio inmobiliario, es decir, Matriz Terra e Inversiones Terra. Esto podría ser un incentivo para que BTG también se sume al negocio, pues le convendría que se cierre el negocio para que Saieh pague sus créditos.
“Las decisiones de inversión o desinversión de nuestras empresas tienen directa relación con sus propios planes estratégicos. Reiteramos una vez más que CorpGroup no ha vendido ni venderá activos para cumplir con las obligaciones asumidas por CorpGroup Banking y, en consecuencia, este acuerdo no tiene ninguna relación con la solución integral que propondremos a los acreedores de esa sociedad”, dijo la firma.
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