La estadounidense Ashmore Energy International (AEI) anunció la venta del 50% de las acciones que mantiene en la distribuidora de electricidad, Chilquinta a Sempra Pipelines & Storage, subsidiaria de Sempra Energy. La operación se enmarca dentro de un proceso de reestructuración amplio que busca reposicionar a la compañía, según detalló el CEO de AEI, Jim Hughes., consignado por Bloomberg.
AEI adquirió en 2007 una participación indirecta en Chilquinta, a través de AEI Americas Bermuda Ltda. (49,9999% de la propiedad) y de AEI Chilean Equity (0,0001% ).
Hoy Sempra posee el 50% de Chilquinta a través de sus subsidiarias Inversiones Sempra Chile Holdco Lta. y de Sempra Energy Internacional (España). Por lo que pasará a controlar a la chilena.
La reestructuración
Según informó la compañía, la venta de sus acciones en diez compañías obedece a un ejercicio de borrón y cuenta nueva que evaluó todas las alternativas disponibles y que concluyó que se debía vender una gran mayoría de sus activos regulados, regresar el capital a los accionistas y planear la reorganización de la compañía en torno a un negocio más pequeño que esté enfocado en la generación de energía de manera consecuente.
De esta forma la enajenación de los activos le significarán ingresos por US$ 4.800 millones a AEI, lo que representa el 80% de los activos de la compañía. Los primeros recursos que reciban serán utilizados para pagar deuda financiera. El efectivo restante se espera que sea distribuido conforme se vayan cerrando las operaciones de venta, proporcionando financiamiento para las necesidad de capital accionario de varios proyectos de generación nuevos, y luego de la deducción de impuestos, transacciones y costos transaccionales.
La operación incluye la venta del 99,68% de Elektro en Brasil a la española Iberdrola. El 52,13% de Promigas en Colombia a la Corporación Financiera Colombiana, al fondo de capital privado Corredores Capital I, al fondo de Capital privado por Compartimentos CP-Val y a la Empresa de Energía de Bogotá (EBB). Además se contempla la venta del 60% de Calidda en Peru a EEB.
También se venderá el 37,97% de Luz del Sur en Perú a Sempra Pipelines &Storage.
Se incluirá en el paquete de venta el 51% en ENSA en Panamá y el 86,41% de Delsur en El Salvador a Empresas Públcias de Medellín.
AEI venderá el 90% de Eden el 77,1% Emdersa y algunos otros activos, todos ellos en Argentina, a Pampa Energía y el 100% de ENS en Polonia a Kulczyk Group.
AEI aseguró que espera reorganizar el resto de sus activos en Asia, Centro América y el Caribe y Sudamérica y va a continuar como planeaba con el desarrollo de centrales eléctricas en Guatemala, Argentina, Perú, Chile y China. Estas empresas van a representar cerca de 2.236 MW de instalaciones operativas con US$ 190 millones de Ebitda y US$ 400 millones de deuda proporcional en 2010.
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