Este lunes, tras el cierre de la Bolsa de Santiago -y de Wall Street-, el directorio de Latam reveló que se realizó una segunda venta secundaria de acciones de la compañía, en el marco del Acuerdo de Derechos de Registro (RRA, por su sigla en inglés) del plan de reorganización del Capítulo 11, por parte de exacreedores hoy accionistas de la empresa.
La operación se realizó en el mercado estadounidense, con la enajenación de 10 millones de los Recibos de Depósito Americano (ADR, por su sigla en inglés) que la compañía posee en la Bolsa de Nueva York.
3,3% de la propiedad de la compañía representa la operación
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Latam informó que los accionistas que durante la jornada habían solicitado la operación “han acordado con el banco que actúa en carácter de underwriter de la misma, que los ADR objeto de ella sean vendidos a inversionistas en el mercado a un precio de US$37 por ADR”.
“Con esta misma fecha, se ha suscrito el respectivo contrato de underwriting entre (i) la Sociedad, (ii) los accionistas vendedores y (iii) JPMorgan Securities LLC en su carácter de underwriter (agente colocador) en esta venta secundaria”, añadió el documento.
En detalle, se trató de la enajenación de 10 millones de ADR en manos de Sixth Street Funds y SVP Funds, quienes actualmente poseen el 24,1% y 13,83% de la compañía, respectivamente. Se trató de una operación por US$ 370 millones.
El pago de la operación, en tanto, se realizará el próximo miércoles 18 de junio, se precisó en el hecho esencial de Latam.
En tanto, cada ADR representa 2 mil acciones ordinarias de Latam en la Bolsa de Santiago, por lo que la operación anunciada representaría un 3,3% de la propiedad de la compañía.
Si bien al cierre de esta edición no se informó un comprador a los reguladores, un prospecto ingresado a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por su sigla en inglés), “el underwriter se compromete a aceptar y pagar la totalidad de los ADS ofertados, en caso de que se acepten”, es decir, JPMorgan.
La operación
En término simples, el RRA entrega la posibilidad a algunos inversionistas que apoyaron el proceso del Capítulo 11 -es decir, exacreedores de la aerolínea- de desinvertir su posición en el mercado secundario o, en otras palabras, la bolsa.
Hace casi un año atrás ya se había hecho la primera solicitud de parte de estos accionistas, cuando seis exacreedores, incluídos Sixth Street y SVP, enajenaron 19 millones de ADS. En aquella instancia, su acción local cayó un 5% entre el anuncio de Latam, el 2 de julio de 2024, y la colocación en Wall Street, el 27 del mismo mes.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Aerolíneas
{{/if}}
