Nuevos cuestionamientos por parte de los bonitas y acreedores de Latam aparecieron en el expediente de reorganización financiera de la aerolínea, que lleva a cabo bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.
Este lunes ya habían presentado objeciones Scotiabank, BancoEstado y otros contra el tramo C del DIP -deudores en posición, por sus siglas en inglés-, criticando la fórmula de conversión en acciones que tendría la inyección de US$ 900 millones ofrecida por las familias Cueto, Amaro y Qatar Airways. Esta vez, es por la tasa de salida que estableció Oaktree, que se comprometió a aportar U$ 1.300 millones bajo DIP en el tramo A.
Bajo un compromiso escrito, Oaktree prometió proporcionar fondos en términos consistentes con la línea de crédito -en la carta se establecen los términos y condiciones de esos créditos- y Latam planteó, que en caso que opte por una mejor alternativa de crédito le pagará al fondo de inversión un interés (upfront fee) de 0,75% de los recursos del tramo A, equivalente a unos US$ 9,75 millones.
La negativa del grupo fue inmediata, y según se advierte en el documento, señalan que "la aprobación de la carta de compromiso en general debería ser diferido hasta la audiencia sobre la aprobación de la instalación general de DIP, actualmente programada para más adelante este mes. Sin embargo, la 'tarifa inicial' debe rechazarse ahora, ya que es incorrecta, por completo innecesario, y ni siquiera es una condición para el compromiso de Oaktree".
"Contrariamente a la sugerencia hecha a lo largo de la Moción, el pago de la tarifa inicial no es necesario para garantizar el compromiso de Oaktree de proporcionar una financiación", añaden en el documento de 12 páginas.
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El grupo expone que esto no significaría más que una potencial pérdida para la compañía. "No hay ninguna razón comercial para darle al financista del tramo propuesto un 'regalo' por simplemente cumplir a un contrato al que igual está obligado", enfatizan los bonistas.
Propuesta de financiamiento
Otra razón para la negativa del grupo a entregarle ese dinero a Oaktree es el hecho de que Knighthead Capital Management indicó que están elaborando una propuesta DIP "en muchos mejores términos que la propuesta por los accionistas controladores".
Por ello, solicitaron al tribunal que no se precipite a aprobarla, hasta al menos el 28 de julio, día en que se evaluarán las propuestas DIP que se han hecho hasta el momento.
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