Sin sorpresas, este martes, en el marco de la junta general extraordinaria de accionistas de Arauco se acordó -por unanimidad - dar luz verde a un aumento de capital por casi US$ 700 millones para contribuir el financiamiento de los proyectos desarrollados por la compañía y fortalecer la posición financiera.
La propuesta fue planteado en abril en el directorio debido al impacto que ha tenido la firma por los requerimientos de capital de los diversos proyectos, los efectos en el mercado provocados por la disputa comercial entre China y Estados Unidos, y por la disminución de la demanda de productos que se observa mundialmente como consecuencia de la pandemia por Covid-19.
La compañía detalló la forma, condiciones y plazos en los que se enterará y pagará el aumento de capital. "Mediante la emisión, en una o varias etapas y en la o las fechas que el directorio determine, de 11.377.797 acciones de pago, sin valor nominal, que el directorio emitirá para ser pagadas por los accionistas con derecho preferente a ellas o sus cesionarios, en dinero, a un precio de US$ 61,52 por acción", señala el primer punto del escrito.
En esa línea, agregaron que las acciones que no fueren suscritas por los accionistas con derecho a ellas o sus cesionarios dentro del plazo de treinta días corridos contados desde el día en que comience el plazo de la oferta preferente de suscripción a los accionistas, no serán colocadas y su emisión quedará sin efecto.
Otros aspectos que se aclaran es que el aumento de capital deberá encontrarse íntegramente pagado dentro del plazo que vence el 31 de diciembre de 2021. "Si a esa fecha aún existieren acciones sin emitir con cargo al aumento de capital, el capital quedará reducido a la cantidad efectivamente pagada, y a las acciones efectivamente emitidas", dice.
También se estipula que quedó ampliamente facultado el directorio para adoptar todos los acuerdos necesarios para llevar adelante el aumento de capital.
Del total del aumento de capital acordado, se estima que se requerirán US$250 millones durante el año 2020. "El saldo se enterará durante el año 2021, dependiendo de los recursos que se requieran en dicho ejercicio", se añade.
Fue el presidente de Empresas Copec, Roberto Angelini, quien en abril adelantó que Arauco estudiaba un aumento de capital para apoyar el negocio forestal. Días después esta última firma acordó citar a una junta general extraordinaria de accionistas para proponer un aumento de capital en la compañía por hasta un máximo de US$ 700 millones.
Parte importante de los recursos serán destinados al proyecto Modernización y Ampliación Planta Arauco (MAPA), que representa el mayor complejo industrial de celulosa en construcción en el mundo, involucra una inversión por US$ 2.350 millones, siendo la más alta en la historia de la compañía ligada al grupo Angelini.
La iniciativa tiene un avance de 49% pese a los ajustes al proceso constructivo que se impulsaron para fortalecer los protocolos sanitarios y prevenir contagios por Covid-19. Actualmente, 6.000 personas trabajan en el sitio. Según se ha informado, el inicio de la nueva línea 3 y el cierre de la línea 1 están programados para el segundo trimestre de 2021.
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