Enjoy presentó una nueva propuesta de reorganización judicial este miércoles ante el 8º Juzgado Civil de Santiago, -documento que reemplaza al borrador presentado el pasado 17 de mayo- y que busca que sea votada en la junta de acreedores que quedó fijada para el 26 de julio de este año.
El gerente general de la operadora de casinos, Esteban Rigo-Righi, informó al mercado que “el plan que se propone a los acreedores apunta a la continuidad operacional de la compañía y así seguir generando ingresos para cumplir con las obligaciones financieras, sostener responsablemente sus compromisos con los trabajadores, proveedores, clientes, accionistas y comunidades”.
Esta segunda propuesta -que de acuerdo a conocedores del tema se genera tras negociaciones entre ambas partes- propone una mayor reestructuración de los $ 283.195 millones que se adeudan, dado que introduce términos y condiciones que buscan asegurar el control de los activos de Enjoy por parte de los acreedores, optimizar las operaciones y facilitar la obtención de financiamiento. Bajo este marco, se propone la división de los activos en tres sociedades: NewCo 1, NewCo 2 y NewCo 3.
Reestructuración corporativa
Según el documento y la estructura que propone, NewCo 1 va a estar controlado por los acreedores del Bono Internacional y estará compuesto por activos -tales como el inmueble de Coquimbo, Hotel de Pucón, el casino antiguo de Pucón, terrenos de Pucón y la sociedad Baluma S.A., operadora del Casino Enjoy en Punta del Este, Uruguay- que están en garantía del bono internacional, el cual se va a pagar con los flujos o las ventas de esos activos.
Adicionalmente, el escrito señala que cuando se haya pagado los Nuevos Bonos Internacionales o se considere extinguidos por haberse vendido la totalidad de los activos antes indicados, el agente que corresponda “deberá dejar de tener control en la toma de decisiones de NewCo 1 y, en consecuencia, deberá transferir las acciones de que sea titular en NewCo 1 a Enjoy”.
Por su parte, en la segunda sociedad van a estar todos los activos o las operaciones que tienen que ver con acreedores financistas, grupo en el que caben los emisores de las pólizas de garantías o también llamados acreedores contingentes. Los activos que quedan sujetos a esta sociedad son las operadoras de Coquimbo y Pucón, las unidades de Viña del Mar, Rinconada, Antofagasta y la de Chiloé, que incluye el hotel de Puerto Varas.
Por otro lado, la sociedad NewCo 3 queda libre de deuda controlada por Enjoy y con activos que no son garantía de nadie, entre los cuales se encuentran los centros de San Antonio y Los Ángeles.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Blanca Dulanto
