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REGÍSTRATE AQUÍCon este refinanciamiento, el grupo reducirá significativamente la tasa de interés en más de 570 puntos base.
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Publicado: Jueves 26 de junio de 2025 a las 19:00 hrs.
Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), Latam Airlines Group informó la colocación de bonos garantizados por US$ 800 millones, con una tasa anual de 7,625% y vencimiento en 2031 en los mercados internacionales.
La transacción generó mucho interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de aproximadamente 4 veces, proviniendo de más de 230 inversionistas globales.
Con esta operación, LATAM refinancia bonos que vencían en 2029 por un total de US$ 700 millones y un cupón de 13,375%, reduciendo su tasa de interés en más de 570 puntos base.
La compañía proyecta ahorros netos anuales cercanos a US$33 millones por menor pago de intereses. Asimismo, anticipa un impacto de única vez en el Estado de Resultados por un monto aproximado de US $104 millones, durante el tercer trimestre de este año.
Además, con esta transacción, Latam rescata el último bono de alto cupón que quedaba en su estructura de capital, y no enfrentará vencimientos significativos hasta 2030, detalló la firma.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.