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REGÍSTRATE AQUÍCon este refinanciamiento, el grupo reducirá significativamente la tasa de interés en más de 570 puntos base.
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Publicado: Jueves 26 de junio de 2025 a las 19:00 hrs.
Mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado de Valores (CMF), Latam Airlines Group informó la colocación de bonos garantizados por US$ 800 millones, con una tasa anual de 7,625% y vencimiento en 2031 en los mercados internacionales.
La transacción generó mucho interés de inversionistas con un libro de órdenes sobre suscrito de aproximadamente 4 veces, proviniendo de más de 230 inversionistas globales.
Con esta operación, LATAM refinancia bonos que vencían en 2029 por un total de US$ 700 millones y un cupón de 13,375%, reduciendo su tasa de interés en más de 570 puntos base.
La compañía proyecta ahorros netos anuales cercanos a US$33 millones por menor pago de intereses. Asimismo, anticipa un impacto de única vez en el Estado de Resultados por un monto aproximado de US $104 millones, durante el tercer trimestre de este año.
Además, con esta transacción, Latam rescata el último bono de alto cupón que quedaba en su estructura de capital, y no enfrentará vencimientos significativos hasta 2030, detalló la firma.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.