WeWork finalmente hizo su debut este jueves en el mercado de valores después de que los accionistas de una compañía de adquisiciones de propósito especial (SPAC), aprobara una fusión de US$ 9 mil millones que permitió poner fin a dos años de intentos del grupo inmobiliario por salir bolsa.
Los accionistas de BowX Acquisition votaron esta semana a favor de su transacción con WeWork, lo que permite que el proveedor de espacios de oficinas cotice en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo WE.
La combinación de negocios cerrada hoy proporciona a WeWork los ingresos brutos en efectivo, previamente anunciados, de aproximadamente US$ 1.300 millones, sin contar gastos. Estos incluyen el efectivo mantenido en una cuenta fiduciaria y un PIPE totalmente comprometido y con facilidad de respaldo de capital proporcionada por Cushman & Wakefiel.
De esta forma, la firma -cuyo mayor accionista es SoftBank- llega al parqué con un perfil mucho más humilde que cuando hizo su primer intento en 2019, y su valoración de US$ 9 mil millones es tan solo una fracción de los US$ 47 mil millones en los que el gigante japonés la valoró meses antes de su fallida oferta pública inicial.
Sin embargo, hoy su negocio ha dado un giro importante por efecto de la pandemia y ha logrado recuperarse en medio de la creciente demanda de soluciones flexibles. Lo anterior, dijo la empresa en un comunicado, "se ve reflejado en el aumento mensual secuencial de los ingresos y la ocupación en el tercer trimestre de 2021".
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El presidente ejecutivo de SoftBank International, Marcelo Claure, dijo que este es "un día que reconoce años de trabajo duro para ejecutar nuestra visión. A medida en que nuestra forma de vivir y trabajar cambia, WeWork lidera una de las mayores disrupciones en la industria de los bienes raíces con soluciones de espacio que nunca habían sido tan demandadas".
Y es que WeWork también ha comenzado a identificar nuevas oportunidades de ingresos mediante la digitalización de sus ofertas inmobiliarias y la comercialización de sus soluciones tecnológicas. "A partir del tercer trimestre de 2021, All Access, la membresía que brinda acceso a todas las ubicaciones de WeWork en el mundo, y otras membresías virtuales han alcanzado las 32.000 adquisiciones", detalló en el texto.
Los involucrados en el proceso fueron PJT Partners, como asesor financiero exclusivo, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como asesor legal de WeWork. Por su lado, BowX contó con la participación de UBS Investment Bank que ejerció como único asesor financiero y de mercados de capitales y con Cooley LLP que fungió como asesor legal. UBS Investment Bank y PJT Partners actuaron como agentes de colocación conjunta con respecto a la colocación privada. Paul Hastings LLP laboró como asesor de agentes de colocación y Morrison & Foerster LLP fue asesor legal de SoftBank Group.
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