Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

FT

Bono de AB InBev atrae un récord de US$ 110 mil millones

Por: E. Platt/G. Jackson, Nueva York/Londres

Publicado: Jueves 14 de enero de 2016 a las 04:00 hrs.

Noticias destacadas

Anheuser-Busch InBev logró un récord de US$ 110 mil millones de demanda por su acuerdo de bono, a medida que los inversionistas se apuraron a colocar su dinero en la seguridad de la deuda corporativa de alto grado de Estados Unidos al comienzo de un turbulento nuevo año para los mercados.

La recepción del acuerdo, que llegó una semana después de que las ofertas de Ford y de Walt Disney también estuvieran sobresuscritas, sugiere que los inversionistas se están alejando de los mercados más riesgosos, como las acciones y los commodities, y buscando exposición a empresas de calidad con balances firmes.

La oferta de la cervecera, que ayudará a financiar la compra de su rival SABMiller, ha eclipsado la demanda por US$ 102 mil millones que atrajo Verizon cuando el grupo de telecomunicaciones vendió su acuerdo por US$ 49 mil millones en 2013. AB InBev había planificado recaudar US$ 25 mil millones, pero aumentó el acuerdo más de 80% a US$ 46 mil millones luego de la fuerte demanda.

“Es muy positivo para los mercados de crédito que un acuerdo de este tamaño llegue con la volatilidad que hemos visto”, dijo Mitch Reznick, codirector de crédito de Hermes Investment Management.

El tamaño de las ventas de bonos han crecido rápidamente en años recientes, con el boom en la actividad de fusiones y adquisiciones durante 2015 desencadenando un alza notable en las ventas de bonos jumbo de al menos US$ 10 mil millones.

La fusión entre la belga AB InBev y la británica SABMiller para crear la mayor cervecera del mundo fue acordada en noviembre por US$ 108 mil millones. Según las estimaciones AB InBev tendrá que levantar alrededor de

US$ 60.000 millones de los mercados globales de crédito ya sea con el incremento del bono, volviendo al mercado de EEUU después o en los mercados del euro y la libra. El bono a diez años tendría un rendimiento aproximado de 3,7%. Moody’s le asignó calificación provisional A3.

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Richard Liu, fundador y presidente de JD.com (Foto: Bloomberg)</p>

Robots reemplazarán a 700 mil repartidores “tarde o temprano”, advierte el jefe de uno de los mayores grupos chinos de ecommerce

<p>Accenture proyectó que el crecimiento de sus ingresos para el año completo sería de un máximo de 4%. Foto: Bloomberg</p>

Las acciones de Accenture se desploman un histórico 18% a su nivel más bajo desde 2017 ante la creciente amenaza de la IA

<p>Ucrania golpea a Moscú con el mayor ataque con drones de su historia</p>

Ucrania golpea a Moscú con el mayor ataque con drones de su historia

<p>BHP registra deterioro por US$ 2.300 millones en proyecto canadiense de fertilizantes</p>

BHP registra deterioro por US$ 2.300 millones en proyecto canadiense de fertilizantes

Regístrate al newsletter semanal aquí- Negocios | Economía | Entrevistas | Análisis

Newsletters

Regístrate al newsletter semanal aquí- Negocios | Economía | Entrevistas | Análisis

Regístrate al newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

LO MÁS LEÍDO

1

Empresas

Deportes Osorno deberá pagar US$ 56 mil a Colo-Colo tras fallo de la ANFP y arriesga la quiebra

2

Mercados

SpaceX cae por tercer día consecutivo y pierde US$ 600 mil millones en valor de mercado

3

Mercados

Juan Pablo del Río vende US$ 20 millones en acciones de Falabella

4

Empresas

El actor Orlando Bloom es el nuevo embajador global de Casillero del Diablo y encabezará campaña internacional de la marca

5

Regiones

Ingevec e inmobiliaria regional Terranostra crean joint venture para desarrollar un proyecto de US$ 31 millones en La Serena

6

Empresas

Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”

7

Economía y Política

La tabla de salvación del CFA a Grau: en su reciente informe semestral el organismo absuelve al exministro

8

Regiones

Ancali prepara el salto al consumidor final y apuesta a vender leche con marca propia

VER MÁS

Coffee break

“Los Martes de Evelyn” debutan este 5 de mayo en Radio Pauta

Por dentro

Manfred Paulmann y Jaime Soler: Los compañeros de fórmula en Cencosud

Estilo de vida ED

El valor de un Pritzker en el barrio: el Teatro Biobío, el gran vecino

VER MÁS

Multilatinas

nuam pone en marcha plataforma de renta variable en Perú como parte del proceso de integración de los mercados de la región

Multilatinas

Mercedes-Benz inaugura nueva planta de camiones en Argentina con inversión por US$ 110 millones

DF SUD

Utilidad neta del colombiano grupo ISA cae 20% en primer trimestre

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

VER MÁS

Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

Foto: Agencia Xinhua

Revés para la china Cosco en Chancay: justicia peruana avala revisión de tarifas del megapuerto

La resolución ratifica que el Indecopi puede analizar si existen condiciones de competencia en los servicios del megapuerto.

Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”

Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”

Minvu da primeros pasos para recuperar Mercado Central de Concepción: requiere US$ 48 millones

Minvu da primeros pasos para recuperar Mercado Central de Concepción: requiere US$ 48 millones

CAF otorga crédito por US$ 50 millones para iniciar las obras habilitantes del Puerto Exterior en San Antonio

CAF otorga crédito por US$ 50 millones para iniciar las obras habilitantes del Puerto Exterior en San Antonio

Crédito: Borde Río

Vitacura alerta por paralización de emblemático proyecto en Borde Río y alude a "incertidumbre" para los vecinos

Foto: Agencia Xinhua

Revés para la china Cosco en Chancay: justicia peruana avala revisión de tarifas del megapuerto

Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”

Plan de salvataje de gigante metalúrgica de Talcahuano contempla “potencial cambio de control”

Minvu da primeros pasos para recuperar Mercado Central de Concepción: requiere US$ 48 millones

Minvu da primeros pasos para recuperar Mercado Central de Concepción: requiere US$ 48 millones

CAF otorga crédito por US$ 50 millones para iniciar las obras habilitantes del Puerto Exterior en San Antonio

CAF otorga crédito por US$ 50 millones para iniciar las obras habilitantes del Puerto Exterior en San Antonio

Crédito: Borde Río

Vitacura alerta por paralización de emblemático proyecto en Borde Río y alude a "incertidumbre" para los vecinos

Al centro, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, durante el lanzamiento de la nueva bancada.

Innovación y Startups

Senadora Núñez adelanta las prioridades legislativas de la nueva bancada para la economía digital

Buscará articular una agenda regulatoria “habilitante”, en áreas como IA y protección de datos, para fomentar la innovación, la generación de empleo y el crecimiento económico.

La granja de alpacas está en Valdivia.

Innovación y Startups

El científico chileno que quiere curar el cáncer y virus con alpacas

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de julio.

Innovación y Startups

Corfo abre convocatoria para startups de alto impacto que buscan llegar a nuevos mercados

José Cuevas y Jaime Echeverría, socios de Trongkai.

Innovación y Startups

Startup Trongkai abre planta piloto para convertir residuos agroindustriales en ingredientes para nutrición animal

Carolina Rossi, nueva subsecretaria de Ciencia. Foto: Presidencia

Innovación y Startups

Kast ratifica a Carolina Rossi como subsecretaria de Ciencia

Al centro, la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, durante el lanzamiento de la nueva bancada.

Innovación y Startups

Senadora Núñez adelanta las prioridades legislativas de la nueva bancada para la economía digital

La granja de alpacas está en Valdivia.

Innovación y Startups

El científico chileno que quiere curar el cáncer y virus con alpacas

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 20 de julio.

Innovación y Startups

Corfo abre convocatoria para startups de alto impacto que buscan llegar a nuevos mercados

José Cuevas y Jaime Echeverría, socios de Trongkai.

Innovación y Startups

Startup Trongkai abre planta piloto para convertir residuos agroindustriales en ingredientes para nutrición animal

Carolina Rossi, nueva subsecretaria de Ciencia. Foto: Presidencia

Innovación y Startups

Kast ratifica a Carolina Rossi como subsecretaria de Ciencia

Esteban Ruiz, director Ejecutivo de la Asociación de Legaltech de Chile (Altech). Foto: Verónica Ortiz

Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"

El director ejecutivo de la Asociación de Legaltech Chile, Esteban Ruiz, sostiene que "el desafío es construir interoperabilidad, acceso seguro a los datos y colaboración público privada para que la industria pueda escalar".

Arturo Pino y Juan Pablo Halpern.

Juan Pablo Halpern y Arturo Pino dejan Clyde & Co junto a equipo de 10 profesionales

SPREV Auditores Consultores suma nuevo socio y renueva imagen

SPREV Auditores Consultores suma nuevo socio y renueva imagen

Agencias chilenas destacan en ranking regional de comunicación legal

Agencias chilenas destacan en ranking regional de comunicación legal

DLA Piper nombra a Jorge Timmermann como socio director adjunto de la oficina de Santiago

DLA Piper nombra a Jorge Timmermann como socio director adjunto de la oficina de Santiago

Esteban Ruiz, director Ejecutivo de la Asociación de Legaltech de Chile (Altech). Foto: Verónica Ortiz

Gremio de legaltech: "Chile tiene una oportunidad única de transformarse en un hub de tecnología jurídica en América Latina"

Arturo Pino y Juan Pablo Halpern.

Juan Pablo Halpern y Arturo Pino dejan Clyde & Co junto a equipo de 10 profesionales

SPREV Auditores Consultores suma nuevo socio y renueva imagen

SPREV Auditores Consultores suma nuevo socio y renueva imagen

Agencias chilenas destacan en ranking regional de comunicación legal

Agencias chilenas destacan en ranking regional de comunicación legal

DLA Piper nombra a Jorge Timmermann como socio director adjunto de la oficina de Santiago

DLA Piper nombra a Jorge Timmermann como socio director adjunto de la oficina de Santiago

El creciente protagonismo de asesores y plataformas de inversión en la distribución de fondos

Fondos de Inversión

El creciente protagonismo de asesores y plataformas de inversión en la distribución de fondos

“El control de la relación con el cliente es el principal factor de ventaja competitiva”, señaló BCG.

Foto: José Montenegro

Fondos de Inversión

Contratar fondos mutuos por canales digitales podría ser más barato y rentable, según la CMF

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Sartor: Toesca pide rechazar reorganización de matriz de la AGF

Sartor presentó la solicitud de reorganización ante el 15º Juzgado Civil de Santiago el 4 de junio. Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa

GSI Capital cierra compra de Baker y consolida su apuesta por estaciones de servicio de Aramco

Fondos de Inversión

GSI Capital cierra compra de Baker y consolida su apuesta por estaciones de servicio de Aramco

El creciente protagonismo de asesores y plataformas de inversión en la distribución de fondos

Fondos de Inversión

El creciente protagonismo de asesores y plataformas de inversión en la distribución de fondos

Foto: José Montenegro

Fondos de Inversión

Contratar fondos mutuos por canales digitales podría ser más barato y rentable, según la CMF

Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Caso Sartor: Toesca pide rechazar reorganización de matriz de la AGF

Sartor presentó la solicitud de reorganización ante el 15º Juzgado Civil de Santiago el 4 de junio. Foto: Julio Castro

Fondos de Inversión

Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa

GSI Capital cierra compra de Baker y consolida su apuesta por estaciones de servicio de Aramco

Fondos de Inversión

GSI Capital cierra compra de Baker y consolida su apuesta por estaciones de servicio de Aramco

Foto: Aton.

Laboral & Personas

Super de Pensiones descarta riesgospara el seguro de cesantía en proyecto de sala cuna

El movimiento #SalaCunaHoy, que reúne a 31 entidades de la sociedad civil, propuso una serie de cambios al proyecto ante la comisión de Educación del Senado.

Foto: José Montenegro

Laboral & Personas

Crédito al empleo suma dudas: estudio advierte acotado efecto y alto costo de su uso en otros países

¿Cambio cultural al debe? Magras cifras ha dejado la Ley de Inclusión Laboral desde su debut

Laboral & Personas

¿Cambio cultural al debe? Magras cifras ha dejado la Ley de Inclusión Laboral desde su debut

Gobierno y ANEF fijan fecha para iniciar conversaciones con miras a cambios en estatuto administrativo y evaluaciones de desempeño

Laboral & Personas

Gobierno y ANEF fijan fecha para iniciar conversaciones con miras a cambios en estatuto administrativo y evaluaciones de desempeño

Foto: Senado

Laboral & Personas

Dipres desestima riesgos para la sustentabilidad del seguro de cesantía por financiamiento para proyecto de sala cuna

Foto: Aton.

Laboral & Personas

Super de Pensiones descarta riesgospara el seguro de cesantía en proyecto de sala cuna

Foto: José Montenegro

Laboral & Personas

Crédito al empleo suma dudas: estudio advierte acotado efecto y alto costo de su uso en otros países

¿Cambio cultural al debe? Magras cifras ha dejado la Ley de Inclusión Laboral desde su debut

Laboral & Personas

¿Cambio cultural al debe? Magras cifras ha dejado la Ley de Inclusión Laboral desde su debut

Gobierno y ANEF fijan fecha para iniciar conversaciones con miras a cambios en estatuto administrativo y evaluaciones de desempeño

Laboral & Personas

Gobierno y ANEF fijan fecha para iniciar conversaciones con miras a cambios en estatuto administrativo y evaluaciones de desempeño

Foto: Senado

Laboral & Personas

Dipres desestima riesgos para la sustentabilidad del seguro de cesantía por financiamiento para proyecto de sala cuna

Grupo Indisa vende su participación en Hospital Clínico de Viña del Mar por US$ 2,5 millones

Grupo Indisa vende su participación en Hospital Clínico de Viña del Mar por US$ 2,5 millones

Fue adquirida por Red Interclínica, que recientemente se hizo con el control del centro de la V Región.

MOP flexibiliza contratos de hospitales concesionados para agilizar la puesta en servicio y operación de los recintos

MOP flexibiliza contratos de hospitales concesionados para agilizar la puesta en servicio y operación de los recintos

Red de clínicas veterinarias chilena abrirá 50 centros nuevos y prepara aterrizaje en Perú y Colombia

Red de clínicas veterinarias chilena abrirá 50 centros nuevos y prepara aterrizaje en Perú y Colombia

FNE aprueba adquisición de Clínica Las Condes por parte de EuroAmerica: no hay riesgos anticompetitivos

FNE aprueba adquisición de Clínica Las Condes por parte de EuroAmerica: no hay riesgos anticompetitivos

“Continuará siendo fuente de conflictos”: la advertencia del Panel Técnico sobre el cálculo de pagos en hospitales concesionados

“Continuará siendo fuente de conflictos”: la advertencia del Panel Técnico sobre el cálculo de pagos en hospitales concesionados

Grupo Indisa vende su participación en Hospital Clínico de Viña del Mar por US$ 2,5 millones

Grupo Indisa vende su participación en Hospital Clínico de Viña del Mar por US$ 2,5 millones

MOP flexibiliza contratos de hospitales concesionados para agilizar la puesta en servicio y operación de los recintos

MOP flexibiliza contratos de hospitales concesionados para agilizar la puesta en servicio y operación de los recintos

Red de clínicas veterinarias chilena abrirá 50 centros nuevos y prepara aterrizaje en Perú y Colombia

Red de clínicas veterinarias chilena abrirá 50 centros nuevos y prepara aterrizaje en Perú y Colombia

FNE aprueba adquisición de Clínica Las Condes por parte de EuroAmerica: no hay riesgos anticompetitivos

FNE aprueba adquisición de Clínica Las Condes por parte de EuroAmerica: no hay riesgos anticompetitivos

“Continuará siendo fuente de conflictos”: la advertencia del Panel Técnico sobre el cálculo de pagos en hospitales concesionados

“Continuará siendo fuente de conflictos”: la advertencia del Panel Técnico sobre el cálculo de pagos en hospitales concesionados

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?

En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.

Patronicador

Patrocina: SOY DF / Valle Nevado

En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"

Patronicador

Patrocina: SOY DF / Ski Portillo

Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix

Patronicador

Patrocina: Santander

Santander anunció el lanzamiento de la tercera versión de sus Fondos Concursables, que este año distribuirán $ 250 millones

Patronicador

Patrocina: Santander

Los emprendedores locales de hoy no solo desarrollan iniciativas más complejas, sino que también incorporan una mirada global desde el inicio, apoyada en tecnología y redes de colaboración.

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?

En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.

Patronicador

Patrocina: SOY DF / Valle Nevado

BRANDED CONTENT

En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"

La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.

Patronicador

Patrocina: SOY DF / Ski Portillo

BRANDED CONTENT

Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix

La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Santander anunció el lanzamiento de la tercera versión de sus Fondos Concursables, que este año distribuirán $ 250 millones

Patronicador

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

Los emprendedores locales de hoy no solo desarrollan iniciativas más complejas, sino que también incorporan una mirada global desde el inicio, apoyada en tecnología y redes de colaboración.

Revisa aquí la nota

Patronicador

Patrocina: Santander

Suplementos

VER MÁS

Programa Giro Limpio 2026

Marcas Ciudadanas

Seguridad en Altura

Programa Giro Limpio 2026

Marcas Ciudadanas

Seguridad en Altura

Publiweb

VER MÁS

SILBON LLEGA A CHILE Y PROYECTA CUATRO TIENDAS ENTRE 2026 Y 2027

Patrocinador

Patrocina: SILBON

Columna de Opinión

VER MÁS

Samuel Moran, Portfolio Manager Bci Asset Management

Perspectivas Segundo Semestre

Patrocinador

Patrocina: BCI

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario