Ferrari se presentará en algunos de los lugares más opulentos del mundo occidental la próxima semana, en una gira de oferta pública inicial (OPI) que tiene el propósito de garantizar una valoración de mercado de US$10 mil millones para el fabricante italiano de súper autos.
El grupo, el cual se está separando de Fiat Chrysler, el viernes le restó importancia a una situación incómoda con uno de sus banqueros a causa de comentarios previos a la salida a bolsa, para lanzar su cotización en bolsa del 9 por ciento de su capital, o prácticamente 17.2 millones de acciones.
Basado en la cima de su planeado rango de precios de US$48-US$52 por acción, la OPI recaudaría US$894 millones y pondría la valoración de Ferrari en casi US$10 mil millones.
Sin embargo, antes de que las acciones se comiencen a cotizar en bolsa el 20 de octubre y comience el comercio en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo RACE, el cuerpo directivo de Ferrari y los banqueros han planeado un bombardeo mercadotécnico con el fin de atraer tanto a potenciales conductores de sus autos como a posibles inversionistas.
La marca italiana iniciará la gira el lunes con un almuerzo en la sala de fiestas situada en la cumbre del St Regis Hotel en la Quinta Avenida de Nueva York, lo cual demuestra los esfuerzos de los banqueros para lanzar a Ferrari como una compañía de lujo, no como un simple fabricante de automóviles. La gira pasará por Baltimore y Boston y después se dirigirá a Londres el jueves.
Los inversionistas han sido invitados a reuniones personales el viernes en Maranello, la sede italiana y donde se encuentra la pista de carreras que Enzo Ferrari estableció en 1943, y cuya fábrica Ferrari describe en los documentos de registro en bolsa como "el núcleo de nuestra estrategia de compromiso con los clientes". Posteriormente, asesores y ejecutivos volarán a la costa occidental antes de regresar a Nueva York.
El equipo administrativo estará encabezado por Sergio Marchionne, presidente de Ferrari y director ejecutivo de Fiat Chrysler. Los asesores incluyen Bank of America Merrill Lynch, Allen & Company, Banco Santander, BNP Paribas, JPMorgan, y Mediobanca.
Detrás de toda la opulencia que se espera para el día de la salida a la bolsa, la OPI de alto perfil de Ferrari tendrá que probar tanto un agitado mercado bursátil estadounidense como una nueva volatilidad en las acciones automotrices después del reconocimiento por parte de Volkswagen de que hizo trampas en las pruebas de emisiones.
El precio de la oferta — la primera de una serie de transacciones planeadas para separar a Ferrari de su empresa matriz — es muy importante para Fiat Chrysler puesto que las ganancias se utilizarán para reducir su carga de deuda. El grupo reportó una deuda neta de €10.8 mil millones el 30 de junio, derivada de la adquisición de Chrysler por parte de Fiat y su exposición a las operaciones deficitarias en Europa.
La presentación del viernes sucedió después de que la compañía se vio forzada a abordar comentarios de Sergio Ermotti, director ejecutivo de UBS, uno de los aseguradores de la OPI. Ermotti dijo que era "casi imposible imaginar que la OPI de Ferrari no fuera exitosa".
EEUU tiene reglas estrictas acerca de lo que pueden decir las personas involucradas en una OPI en el período previo al trato. Un documento de la Comisión de Vigilancia del Mercado de Valores posterior a los comentarios de Ermotti especificó que él solamente se refería a que la conclusión de la OPI era importante para la compañía.
Ferrari, la cual históricamente ha limitado sus ventas anuales para conservar la exclusividad, lanzó al mercado aproximadamente 7,250 automóviles el año pasado, y generó €2.8 mil millones en ingresos y beneficios antes de intereses e impuestos por valor de €389 millones.
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