Univisión contrata a bancos para abrirse a bolsa
Los dueños de la compañía han designado a Goldman Sachs, Morgan Stanley y Deutsche Bank para que lideren una oferta pública inicial que podría valorar a la firma en más de US$ 20 mil millones incluyendo deuda.
Por: H. Sender, M. Garrahan y J. Fontanella-Khan, Nueva York
Publicado: Jueves 12 de marzo de 2015 a las 04:00 hrs.
Noticias destacadas
En 2007, Univisión fue adquirida por un consorcio de inversionistas de capital privado en un acuerdo altamente apalancado equivalente a más de US$ 13 mil millones incluyendo deuda. Ahora, la emisora estadounidense de habla hispana que se ha convertido en un símbolo de los excesos de la burbuja crediticia está planeando un regreso a los mercados públicos.
Los dueños de la compañía -Saban Capital, Madison Dearborn Partners, Providence Equity Partners, Thomas H. Lee Partners y TPG Capital- han designado a Goldman Sachs, Morgan Stanley y Deutsche Bank para que lideren una oferta pública inicial que podría valorar a la firma en más de US$ 20 mil millones incluyendo deuda, según gente familiarizada con el tema.
Univisión es uno de los pocos grandes grupos de medios de EEUU que no transa en bolsa. Con 16 redes de emisión, cable y digital y 129 estaciones locales de televisión y radio, la empresa tiene un amplio seguimiento entre la población hispana: su estación de Los Angeles a menudo es la más vista por los adultos de entre 18 y 49 años, por ejemplo.
Se espera que la planeada IPO recaude más de US$ 1.000 millones, según las fuentes.
El consorcio de dueños habría preferido dejar su inversión antes -conversaciones preliminares de venta se realizaron el año pasado con potenciales compradores, incluyendo Time Warner y CBS-, pero cualquier acuerdo potencial se vio paralizado por la enorme deuda de Univisión, que se estima en entre
US$ 9 mil millones y US$ 10 mil millones.
Sin embargo, la compañía se ha "desapalancado a un ritmo muy acelerado", aseguró una de las personas involucrada en el acuerdo.
Se espera que la deuda total de Univisión caiga a cerca de US$ 6 mil millones en los próximos tres años, de acuerdo a una proyección interna confidencial.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
ChileBio afirma que el país tiene el potencial de convertirse en un “hub de semillas editadas genéticamente”
Se está incubando una nueva industria a partir de la investigación y desarrollo de variedades vegetales con ADN editado para mejorar sus propiedades o hacerlas resistentes a enfermedades y al cambio climático.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok