La junta de acreedores de Enjoy aprobó hoy miércoles el acuerdo de reorganización judicial, plan que busca mantener sus operaciones, el pago a sus acreedores y evitar un escenario como la quiebra.
Esto luego de que la compañía haya cambiado el texto por una última vez durante la madrugada, la cuál entró a reemplazar la propuesta presentada ayer, 6 de agosto.
Según lo comunicado por la compañía a través de un hecho esencial, "el nuevo plan que se presentó a los acreedores, refleja los términos acordados en las últimas negociaciones, modificando ciertos aspectos que se encontraban en el anterior presentado e incorporando nuevas estipulaciones al plan".
Cabe destacar que este acuerdo fue modificado cinco veces, lo que obedecía -según fuentes conocedoras al tema- a las negociaciones que se iban dando entre ambas partes y a las modificaciones que le recomendaba el veedor titular de la reorganización de Enjoy, Juan Ignacio Jamarne Torres.
El plan de reorganización
De acuerdo al Acuerdo de Reorganización, el objeto de este es la continuación efectiva del giro de Enjoy y la reestructuración de la deuda de la Sociedad a través del otorgamiento de nuevas condiciones para el pago de la totalidad de los créditos afectos.
Este busca la venta de Activos Bono Internacional y de Unidades de Negocio del Grupo Empresarial con el objeto de destinar el producto de dicha venta al pago anticipado obligatorio a los Acreedores que en cada caso. A esto se suma la reestructuración corporativa de Enjoy y de sus filiales de una manera tal que entregue a sus acreedores directos e indirectos un grado de control sobre los activos y operaciones relacionados a sus acreencias, y haga posible acceder a nuevo financiamiento.
En esa línea, el acuerdo aprobado introduce términos y condiciones que buscan asegurar el control de los activos de la operadora de casinos por parte de los acreedores, optimizar las operaciones y facilitar la obtención de financiamiento. Bajo este marco, se propone la división de los activos en tres: los activos del Bono internacional o Filiales relevantes Bono Internacional, NewCo 2 y NewCo 3.
Reestructuración corporativa
Según el documento y la estructura que propone, Filiales relevantes Bono Internacional, la cual va a estar controlado por los acreedores del Bono Internacional y estará compuesto por activos -tales como el inmueble de Coquimbo, Hotel de Pucón, el casino antiguo de Pucón, terrenos de Pucón y la sociedad Baluma S.A., operadora del Casino Enjoy en Punta del Este, Uruguay- que están en garantía del bono internacional, el cual se va a pagar con los flujos o las ventas de esos activos.
Por su parte, la NewCo 2 van a estar todos los activos o las operaciones que tienen que ver con acreedores financistas, grupo en el que caben los emisores de las pólizas de garantías o también llamados acreedores contingentes. Los activos que quedan sujetos a esta sociedad son las operadoras de Coquimbo y Pucón, las unidades de Viña del Mar, Rinconada, Antofagasta y la de Chiloé, que incluye el hotel de Puerto Varas.
Por otro lado, la sociedad NewCo 3 queda libre de deuda controlada por la opción de un nuevo holding o bien filiales controladas por Enjoy y con activos que no son garantía de nadie, entre los cuales se encuentran los centros de San Antonio y Los Ángeles, además de los condominios 1 y 2 de Pucón.
"Renovación total del directorio"
Cabe recordar que ayer, la sociedad convocó a una junta extraordinaria de accionistas de Enjoy para el día 19 de agosto de 2024 a las 12:00 horas, "con el fin de someter a consideración de los accionistas: la renovación total del directorio y adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a efecto los acuerdos que se adopten en la junta".
Esto se da luego de que María Teresita Gonzalez Larraín renunciara al cargo de directora de la compañía el pasado 2 de agosto, lo que obliga la modificación del directorio.
Además, esta instancia da pie a que los bonistas ingresen al directorio dado que ya se aprobó el plan de reorganización.
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