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BNP Paribas se convertirá en el primer banco europeo al absorber Fortis
La entidad fusionada tendrá en depósitos cerca de US$ 685.000 millones.
Por: | Publicado: Lunes 9 de marzo de 2009 a las 08:07 hrs.
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El francés BNP Paribas destacó hoy que con la absorción del
belga Fortis, una operación valorada en 10.400 millones de euros (unos US$
13.200 millones), se convertirá en el primer banco europeo en depósitos con más
de 540.000 millones de euros (unos US$ 685.000 millones).
BNP Paribas precisó hoy en un comunicado los términos del
acuerdo suscrito con el Gobierno belga, que supone en primer lugar la
adquisición por el banco francés del 75% de la actividad bancaria de Fortis
sobre la base de una valorización de 11.000 millones de euros por el 100%.
Paralelamente, el banco Fortis se quedará, con el abono de
1.375 millones de euros (US$ 1.746 millones), con el 25% del negocio de seguros
realizado por Fortis Assurance Belgique.
El compromiso alcanzado con las autoridades belgas supone la
segregación de los activos de créditos estructurados con más riesgo en una
entidad creada especialmente para ello y bautizada SPV, que totalizarán 11.400
millones de euros.
Eso significa que se ha aumentado el volumen respecto a los
10.400 millones de euros que se habían contemplado cuando se definió a finales
del pasado año un primer acuerdo entre BNP y el Ejecutivo belga, que no pudo
materializarse por la oposición de los accionistas privados de Fortis.
BNP Paribas aseguró que extenderá a Bélgica y Luxemburgo su
modelo integrado de banca de particulares, incluido en el negocio de los
seguros en virtud de la alianza con Fortis Assurance Belgique, y tiene
intención de ubicar en esos países "varios de sus centros de
decisión".
La nueva entidad que resulte de la fusión también saldrá
reforzado en la actividad de gestión de activos y banca privada, con más de
660.000 millones de euros (unos US$ 838.000 millones) gestionados.
El banco francés insistió en que la operación acabará con
"un largo periodo de incertidumbre" y permitirá que Fortis
"vuelva a reanudar rápidamente la capacidad de servir a las economías
belga y luxemburguesa en las mejores condiciones, gracias en particular a un
acceso privilegiado".
También puso el acento en que la compra se enmarca
"plenamente" en su estrategia de adquisiciones "tanto en términos
de criterios financieros como de modelo de desarrollo".
El director general de BNP Paribas, Baudoin Prot, indicó que
las auditorías que han llevado a cabo en las últimas semanas han servido para
lograr un compromiso que les evite cargas suplementarias en los próximos meses.
Prot, en una entrevista al diario francés "Les
Echos" dijo ser "optimista" de cara a la aprobación que el
acuerdo necesita de los accionistas de Fortis en una asamblea general prevista
los próximos 8 y 9 de abril.
