Por Kharla Caniupán
Pese al ruido que ha generado Cartica Capital respecto de la fusión CorpBanca-Itaú, la mayor operación financiera local no ha modificado el timeline de la transacción.
Ayer, CorpBanca dio el primer paso en el extenso camino que implica conseguir las autorizaciones regulatorias que requiere esta operación.
Consultados en la SBIF señalaron que ayer “fueron ingresadas solicitudes relacionadas al proceso de fusión CorpBanca-Itaú”.
La fusión no sólo requerirá la venia de los reguladores locales, sino que también de los reguladores de Brasil, Colombia, Panamá y Estados Unidos.
En un escenario positivo, las autorizaciones podrían estar listas durante el último trimestre de este año. No obstante, fuentes enfatizan que son procesos extensos y complejos.
Recién terminada esta etapa, CorpBanca podrá convocar a la junta extraordinaria de accionistas, en la cual necesitará que la operación sea aprobada por 2/3 de los votos, que implicará conseguir cerca de un 17% del apoyo de minoritarios.
Road show
Pero el visto bueno del regulador no son lo único que concentra la atención de los máximos ejecutivos de CorpBanca, sino que también está el conseguir los votos en la junta de accionistas.
Y no se pierde tiempo. El gerente general de la institución financiera, Fernando Massú, encabezó el road show por las principales capitales financieras explicando los detalles de la operación. En sus visitas a Londres y Nueva York, Massú estuvo acompañado del director independiente propuesto por el IFC, Hugo Verdegaal. Ambos, además, estuvieron acompañados por Claudia Labbé, investor relation del banco.
En esa ronda, se reunieron con inversionistas extranjeros, explicaron en detalle la operación y respondieron las interrogantes en torno a la operación. Fuentes comentaron que debieron enfrentar varias preguntas en torno al ruido que han generado los reclamos de Cartica.
Y dentro de este contexto se vuelve una prioridad reunirse con accionistas extranjeros, que tienen en torno a un 20% del banco.
Cabe recordar que Verdegaal se desempeñó como Managing Director Latin American Investment Banking de Citigroup y cuenta con amplia experiencia en el sistema financiero mundial.
Demanda
La semana pasada, Cartica, que tiene un 3,2% de CorpBanca, desató un revuelo mediático al anunciar el ingreso de una demanda en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, contra Álvaro Saieh, los directores y dos de los principales ejecutivos del banco por violación de las disposiciones contra el fraude y los requisitos de divulgación de la Ley del Mercado de Valores de EEUU. Esto busca la prevención del cierre de la de la fusión.
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