Este 2013 partió con buenas noticias para los mercados. El acuerdo político en EEUU para solucionar -al menos por unos meses- el temido "abismo fiscal" que amenazaba a la economía más grande del mundo, trajo alivio a los inversionistas. Con esto, tanto las bolsas como la renta fija, divisas y commodities reaccionaron con variaciones significativas. Destacó el avance de 3,43% del IBEX 35 español, los $ 4,6 que se debilitó el dólar en Chile y la fuerte salida de los inversionistas desde los bonos soberanos más seguros.
Bolsas viven jornada de optimismo Y suben casi 4%
Finalmente ayer las bolsas del globo pudieron dar un respiro con el acuerdo de EEUU que solucionó una arista de los problemas tributarios. Y los ecos de la buena noticia llegaron sobre todo a Europa, en donde los mercados cerraron con avances de hasta 3,81% como fue el caso del FTSE MIB de Italia. España también celebró el consenso de los políticos norteamericanos con ganancias de 3,43%. Su índice, el IBEX 35, además superó la barrera de los 8.400 puntos. Las dos plazas anteriores tocaron máximos desde marzo de 2012.
El resto de las bolsas del Viejo Continente tuvieron avances más moderados como el DAX alemán -en máximos desde enero de 2008-, FTSE 100 de Reino Unido y el CAC 40 francés -ambos en niveles desde julio de 2011-, los que subieron entre 2,19% y 2,55%.
Por otra parte, las variaciones en EEUU se volvieron a sentir con alzas de 2,54% para el S&P 500, su mejor nivel desde septiembre de 2012 y su mayor alza desde diciembre de 2011. El equipo de estrategias de Saxo Bank señaló que el mercado también estuvo a la espera del informe de ISM (mejoró la actividad manufacturera de diciembre en EEUU), así como el dato relativo al IPC en Alemania.
Pero la euforia de Wall Street no acaba. El tecnológico Nasdaq fue el más beneficiado con aumentos de 3,07% y por debajo con 2,35% de alzas estuvo el industrial Dow Jones.
Latinoamérica también celebró las noticias que llegaron desde Washington. Chile, Perú, Brasil y México subieron más de 1%. El más positivo de todos por lejos fue el Bovespa de Brasil, que trepó 2,62% hasta los 62.550,10 puntos, máximos de abril de 2012. En tanto, el índice mexicano, IPC, sigue anotando máximos históricos.
La única excepción fue el IGBC de Colombia, plaza bursátil que no registró variaciones.
Deuda soberana segura presionada
La mejora del marco económico mundial provocó movimientos considerables en los bonos soberanos de los principales mercados del globo.
El rendimiento del bono del Tesoro americano a diez años subió ocho puntos básicos hasta una tasa de 1,837%.
En tanto, en Europa los movimientos de los bonos con vencimiento en el mismo plazo presentaron variaciones más bruscas. La mayor fue el incremento de 16,2 puntos base de la deuda de Reino Unido, de 12,8 puntos base de Alemania y de 8,9 puntos base de Francia.
En la vereda contraria los bonos de Portugal cayeron 33,7 puntos base, de Italia 21,8 puntos base, de España 20,7 puntos base y de Grecia 17,7 puntos base. La deuda española además bajó ayer en 30 puntos su diferencial con la alemana hasta 359 puntos (mínimos de abril de 2012).
Según el gerente de la mesa de dinero de Cruz del Sur, Piero Nasi, estos movimientos se deben al contexto en el que se encuentra el mercado. "Cuando se tienen mercados con sesgo al alza o cuando bajan los niveles de riesgo se venden los activos más conservadores (renta fija) por acciones", comentó.
Las tasas de los bonos locales en UF también variaron unos 12 puntos base a cinco años y a diez años unos 7 puntos base, agregó.
Dólar cae $ 4,6 en una sesión
El acuerdo para evitar el abismo fiscal impactó en la cotización de las principales divisas del mundo. El dólar en Chile se cotizó en $ 474,60 por unidad, registrando una variación negativa de 0,96% respecto de su cierre anterior. Por su parte, el euro tuvo una caída de 0,25% a US$ 1,32.
Los movimientos, sin embargo, fueron atenuados porque el acuerdo estaba en parte internalizado por el mercado, y la tendencia futura dependerá de cómo evolucionan las preocupaciones económicas en la zona euro, una vez que desaparezca la euforia por el acuerdo en Washington.
"Dado el movimiento que tuvo hoy el euro se concluye que parte importante del acuerdo alcanzado estaba internalizado", explicó la encargada de estrategias y coberturas de Netgociando, Francisca Roa, que agregó que el impacto del acuerdo se verá sólo a corto y mediano plazo. "En términos de tendencia, la paridad dólar-euro se muestra alcista en el corto plazo y en la medida que se respete la zona de
US$ 1,318 como soporte. El objetivo alcista se encuentra en la zona de US$ 1,34."
En cuanto a las monedas emergentes Roa proyectó que el acuerdo devolverá la confianza del mercado, incentivando inversiones en estos países y en activos de mayor riesgo como el cobre.
Por su parte Francisco Schneider, gerente de moneda extranjera de Celfin Capital, aseguró que lo logrado en EEUU daría fuerza para que el peso chileno se siga apreciando en un rango de soporte de $473 y, luego, $470.
Cobre en máximo de 3 semanas
Las materias primas tuvieron ayer más de un motivo para remontar. Al acuerdo político en EEUU se sumaron además los positivos datos de manufacturas en ese país y en China.
El precio del cobre en el mercado spot subió 2,15% a US$ 3,6673 por libra, ubicándose de este modo en su mayor nivel en tres semanas. Por su parte, la plata avanzó 3,07% a US$ 30,87 la onza.
El petróleo WTI escaló a US$ 93,16 por barril, subiendo 1,43% y cotizando en niveles de septiembre pasado mientras que el Brent alcanzó los US$ 114 por barril, apreciándose 2,14% a su máximo desde octubre.
En tanto el oro, que tiene perfil de refugio inflacionario, se valorizó 1,05% alcanzando los US$ 1.681,5 por onza, su máximo en más de dos semanas.
Según el promedio de pronósticos de los precios de las materias primas para el primer trimestre compilado por Bloomberg, los analistas estiman que el oro y la plata seguirán escalando a US$ 1.800 y US$ 34 por onza, respectivamente, mientras que el petróleo WTI subiría marginalmente a US$ 94 por barril y el Brent caería a US$ 110.
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