Una de las colocaciones más bulladas del último mes, el bono por UF 5 millones de Agrosuper, finalmente no verá la luz hoy: la empresa acogió la solicitud de varios inversionistas que solicitaron más tiempo para evaluar mejor los antecedentes dado que se trata de la primera emisión de bonos de la firma. La nueva fecha para la operación será el próximo martes.
Fuentes de mercado comentaron que entre los interesados, esencialmente institucionales, se evaluaba si la situación judicial de la compañía -acusada junto a otras del rubro avícola de colusión por la Fiscalía Nacional Económica- podría afectar la colocación. Esto, aunque ya se realizó el road show y según el gerente general de la empresa, José Guzmán, el interés por la operación sería significativo.
Ayer temprano el mercado ya esperaba que no se llamara a inscribir el libro, con lo que se abría la posibilidad de que se aplazara la operación, lo que efectivamente ocurrió.
Agrosuper tiene inscritas cuatro series de bonos, tres en UF y una en pesos, por alrededor de US$ 225 millones. Las líneas son a un plazo de entre siete y diez años, con tasas de entre 3,4% y 6,1%.