Cencosud informó ayer que el directorio de la compañía retail aprobó el inicio de gestiones para una eventual colocación de ADR en el mercado de
EEUU, para lo cual se habría puesto en contacto con los bancos de inversión JPMorgan, Santander y BBVA.
Además, la compañía contrató al estudio de abogados Philippi para que los asesore, mientras que los bancos de inversión contactaron a Carey.
Cencosud informó que de concretarse dicha colocación, se haría con cargo al aumento de capital aprobado en la junta extraordinaria de accionistas de abril de 2011 y que sería por de US$ 1.500 millones.
Y ese no es un hecho menor, pues en el mercado advierten que las AFP concurrían en un 100% a dicho aumento de capital sólo bajo la modalidad en ADR. Además, se suma al interés que habrían mostrado las AFP de Colombia y Perú.
Con esta emisión en EEUU Cencosud se transformaría en la primera compañía de retail en cotizar en ADR tras la salida de D&S, aunque Falabella también se encuentra en proceso para comenzar a transar en Nueva York. Hasta la fecha CCU, SQM, Enersis, Endesa, Andina, Concha y Toro, Provida, Banco de Chile, Banco Santander, Hipermarc, Lan y Corpbanca conforman el listado de empresas chilenas presentes en New York Stock Exchange.
Efecto en el mercado
Los papeles de la compañía subieron con fuerza después de la publicación del hecho esencial en la SVS a las 16:00 horas. En menos de 30 minutos, el valor de los títulos de la empresa de retail pasaron de $ 2.868 a cotizar en
$ 3.034. Además, se transformó en el papel más transado del día, totalizando negocios por
$ 17.668 y un alza de 3,65%, lo que la ubicó como la tercera acción que más avanzó en la sesión.
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