Un infome de BBVA recomienda ingresar a las acciones de CRF Recalcine en $ 84, mientras que su precio objetivo 2011 es de $107 por acción. CFR es la compañía líder en Latinoamérica de genéricos de marca y especialidades farmacéuticas, con presencia comercial en 19 países y 3 continentes (Latam, Reino Unido, Tailandia y Vietnam) y 8 plantas productivas en 4 de éstos (Chile, Colombia, Perú y Argentina).
"Considerando el retorno que esperamos para el IPSA al cierre del 2011 (10%) y un descuento por apertura bursátil de 15%, sugerimos participar en la colocación de la compañía a un precio no superior a Ch$84 por acción, con lo cual se lograrían recaudar US$363mn entre acciones primarias y secundarias", explica el informe.
Un informe de BBVA analiza la apertura que se realizará mañana de CFR Recalcine en la Bolsa de Comercio de Santiago.
CFR Pharmaceuticals S.A. (CFR) será la primera apertura bursátil de este año, sumándose a Andrómaco (US$365mn de patrimonio bursátil) como las únicas empresas de la industria farmacéutica listadas en la bolsa local.
Los fondos a recaudar serán destinados principalmente para buscar crecimiento inorgánico vía fusiones y adquisiciones (M&A), inversiones asociadas al plan de desarrollo y crecimiento orgánico de la compañía (US$60mn 2011-2014), capital de trabajo y refinanciamiento de pasivos financieros de corto plazo (US$96mn al cierre 2010).
Tras la colocación, la estructura de propiedad de la compañía quedaría en un 75% en manos del grupo controlador (familia Weinstein), un 23,9% de free float y 1,1% de stock option.
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