Forum coloca bono por alrededor de US$ 41 millones
Los bonos fueron colocados a una tasa de 7,19% con un spread de 114 bps, siendo ésta la primera colocación en pesos del mercado local en el año 2011.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 11 de marzo de 2011 a las 11:42 hrs.
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Forum Servicios Financieros S.A. realizó exitosamente una nueva colocación de bonos en el mercado local por un monto cercano a US$ 41 millones con cargo a la serie S.
Los bonos Serie S fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago a una tasa de 7,19% con un spread de 114 bps, siendo ésta la primera colocación en pesos del mercado local en el año 2011.
El Agente Estructurador de la operación fue Banchile Citi Global Markets.
El destino de los fondos recaudados a través de esta colocación será el financiamiento de inversiones y el refinanciamiento de pasivos. Los bonos de la serie S tienen un plazo de 2,5 años con 2 años de gracia para las amortizaciones de capital.
Durante el año 2010, Forum otorgó créditos por cerca de $ 250.000 millones y cerró el año con una cartera total de sobre $ 400.000 millones de pesos, encontrándose ambos indicadores por sobre los niveles pre crisis. La firma alcanzó ingresos por $ 404.937 millones y utilidades por sobre los $ 32.500 millones de pesos en el año 2010.
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