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Mercados en Acción

Telefónica Chile coloca histórico bono por US$ 500 millones

menor tasa en dólares para una empresa con calificación BBB en la región.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 16 de noviembre de 2012 a las 05:00 hrs.

Por Verónica Moreno 

 “Los resultados son espectaculares. Hemos logrado colocar el bono privado más bajo a diez años proveniente de una compañía latinoamericana”, dice Roberto Muñoz, gerente general de Telefónica Chile.

Se trata de un bono por US$ 500 millones a una tasa de 3,89% anual a diez años, que fue colocado por Telefónica Chile, la operadora del negocio fijo del Grupo Telefónica en Chile.

La firma alcanzó la tasa de interés en dólares más baja en la historia para cualquier empresa de la región con rango “BBB”, lo que finalmente resultó en un spread de colocación de 225 puntos base sobre la tasa del bono del Tesoro norteamericano.

La operación estuvo a cargo de los bancos J.P Morgan, BBVA y Citigroup Global Markets. Muñoz explica que se dieron varias condiciones para lograr la colocación en estos términos, entre ellas que había una buena oportunidad de mercado, “sumado a que en un entorno mundial complicado, el mercado chileno es sobresaliente y la industria de telecomunicaciones es muy atractiva, sumado a que la firma tiene un buen perfil crediticio porque tenemos bajo endeudamiento con gran generación de caja”.

El capital será destinado para enfrentar sus obligaciones con vencimientos en 2013 y 2014. La colocación alcanzó una sobresuscripción de casi once veces el monto colocado, compuesto por inversionistas de Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y Asia. Muñoz, detalla además, que los inversionistas se mostraron interesados en el negocio de telefonía fija, “lo que da cuenta cómo se ha ido transformando el negocio fijo, que ahora es sinónimo de banda ancha, contenido y datos” y agrega que en países de Europa “cerca del 90% del flujo del tráfico de datos está pasando por redes fijas. Hacia allá va la industria y Chile. Y es por eso que hemos hecho esfuerzos en el despliegue de fibra óptica de la que ya tenemos 18 mil kilómetros”, puntualiza.

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