CGE recauda más de US$ 200 millones en colocación de bonos
Los fondos recaudados se usarán para refinanciar pasivos, según informó la compañía.
Por: Javiera Donoso
Publicado: Jueves 6 de diciembre de 2018 a las 17:01 hrs.
Noticias destacadas
La Compañía General de Electricidad (CGE) acudió al mercado local de renta fija en busca de financiamiento para reacomodar sus finanzas, aprovechando las buenas condiciones que aún hay en el mercado para este tipo de operaciones.
La eléctrica colocó bonos de UF 5 millones, equivalente alrededor de US$ 203 millones al dólar, en dos series.
La firma controlada por Naturgy realizó su emisión –la primera en el mercado local desde 2013– en dos serie: la M, por UF 2 millones (US$ 81,2 millones), con vencimiento a 7 años y una tasa de colocación de 2,05%; y la N, por UF 3 millones (US$ 121,8 millones), que vence a 23 años y obtuvo una tasa de 2,84%.
Esto dejó los diferenciales de tasa con respecto al benchmark, o spread, en 65 y 87 puntos base respectivamente. En ambos casos, la demanda superó en más de dos veces lo ofertado.
Según destacó el director financiero de CGE, Gonzalo Soto, la "alta demanda obtenida por los bonos en el mercado local muestra el interés y la confianza que tienen los inversionistas en CGE".
Entre los inversionistas que participación en la emisión hay bancos, fondos mutuos, compañías de seguros y AFP, mientras que los agentes colocadores fueron Banchile Citi y Scotiabank.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Expertos y ANP alertan que artículo que suma una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual afectará los derechos de autor de la prensa
El artículo 8° permitirá que terceros usen grandes volúmenes de datos -texto, sonido e imagen- sin pagar derechos de autor, siempre y cuando la actividad “no sea una explotación encubierta de las obras protegidas”.
El rol de los directores independientes en voz de Manola Sánchez (Bci), Rafael Fernández (SAAM) y Rafael Guilisasti (Concha y Toro)
Sostienen que hoy el foco está en el resguardo de conflictos de interés, su rol como complemento estratégico y la capacidad de enriquecer la discusión al interior del directorio.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok