Tanner emitió en el mercado chileno su primer bono ESG (Ambiental, Social y Gobernanza, sigla en inglés), con el objetivo de financiar las operaciones de sus divisiones de empresas y sector automotriz, y destacando que esto ocurre mientras busca crear un banco.
La colocación del bono le permitió a la firma recaudar un total de UF 525 mil (cerca de US$ 22 millones), con una tasa de interés de 6,5% y a un plazo de tres años, informó en un comunicado oficial.
Tanner está sujeta a una clasificación internacional BBB- por parte de Fitch y S&P Ratings, y a una clasificación local de AA- por parte de Humphreys y Feller Rate.
Marco de la emisión
“Es nuestra primera emisión de un bono sostenible, un nuevo desafío que ha tenido una gran respuesta por parte de los inversionistas que la han suscrito y que se ajusta plenamente a los requerimientos ESG e indicadores sostenibles que el mercado y el regulador hoy nos exigen”, dijo el gerente de la división Finanzas de Tanner, Pedro Murúa.
El comunicado detalla que la operación se da conforme a su marco de sostenibilidad corporativo elaborado en 2023, desarrollado junto a la francesa BNP Paribas, una institución financiera destacada a nivel mundial en investigación y datos ESG.
Murúa destacó además que este hito se da en "una etapa fundamental de nuestra historia", ya que cumplen 30 años desde su fundación y se encuentran en medio de un proceso formal ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) con el objetivo de crear un banco.
De acuerdo con el comunicado, "la emisión permitió a Tanner obtener recursos para las operaciones sostenibles de su División Empresas, con financiamiento a Mipyme en general y a aquellas con participación en la propiedad de jóvenes, mujeres y migrantes; y de su división Automotriz, con financiamiento para la compra de automóviles a personas de ingresos bajos o moderados, además del financiamiento de transporte limpio".
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