Renta Fija
Tres bancos locales colocan deuda por casi US$ 500 millones
Banco Penta emitió en el país, mientras Santander y Chile optaron por asia.
Por: | Publicado: Jueves 17 de abril de 2014 a las 05:00 hrs.
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Las empresas chilenas no toman descanso en el mercado de deuda. A los más de US$ 1.000 millones que colocaron cuatro compañías justo hace una semana, ayer fue el turno de los bancos, ya que tres de ellos emitieron en conjunto casi US$ 500 millones.
El mayor monto lo recaudó Banco Santander Chile con la emisión en el mercado japonés de un bono por un total de 27.300 millones de yenes, equivalentes a US$ 270 millones y fue realizada en el Tokyo Pro-Bond Market (TPBM). Actuaron como estructuradores de esta operación los bancos japoneses Daiwa y Mizuho y el estadounidense JPMorgan.
En tanto, Banco Penta buscó fondos en el mercado local, diversificando sus emisiones en pesos y UF, totalizando unos US$ 138 millones con Penta Corredores de Bolsa como agente colocador. Así, la serie P por UF 1.500.000 recaudó $ 37.335,50 millones alcanzando una TIR media de colocación de 2,88% a un plazo de 4,7 años, mientras que la serie J alcanzó un monto negociado de $ 36.594,63 millones, con una TIR media de 5,40% y un plazo de 2 años 7 meses.
Finalmente, Banco de Chile realizó su quinta colocación en Hong Kong, por un monto de 600 millones dólares de Hong Kong (unos US$ 77 millones), con un plazo de 5,5 años, una tasa de 3,08%. El HSBC fue el agente colocador. Con esta emisión, la entidad suma US$ 421 millones colocados en este mercado.
