Con miras a restructurar su deuda en bonos, cancelando los vencimientos que tienen en cuatro años más y poniendo plazos posteriores, la generadora eléctrica Colbún recurrió a los mercados internacionales esta semana.
Según informaron hoy al mercado a través de un hecho esencial, la firma ligada a la familia Matte concretó una colocación de bonos en Estados Unidos.
La emisión, que recaudó US$ 500 millones, fue de títulos a diez años y consiguieron una tasa de cupón de 3,15%. Esto arrojó un spread de 240 puntos base sobre el rendimiento del bono del Tesoro de EEUU.
La colocación llegó en buen momento, comentan cercanos a la operación, dado que se llevó a cabo justo después de que la Reserva Federal estadounidense aplicara un recorte de tipos de interés de emergencia, lo que ayudó al costo de financiamiento de Colbún.
Según indicó la compañía eléctrica a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), los fondos obtenidos a través de la operación se usarán principalmente para la "recompra parcial de bonos anteriormente emitidos en los mercados internacionales", con vencimiento a 2024.
El remanente, agregó Colbún, se usará para fines corporativos generales.
La operación también tendrá un efecto en sus cifras financieras, ya que la generadora anticipa que el refinanciamiento "mejorará el perfil de deuda financiera" de la compañía, ya que extiendo su vida media y reduce la tasa de interés promedio.
Si bien las tasas de interés no han logrado recuperar los niveles que tenían antes de que estallara el conflicto social, a mediados de octubre del año pasado, los tipos de interés en el exterior siguen bajando, lo que le ha incentivado las colocaciones en el extranjero, como SQM, que colocó un bono por US$ 400 millones en EEUU.
El mercado nacional ha estado menos movido, mientras que los inversionistas siguen mirando con preocupación la incertidumbre política en el país y los estragos que a nivel internacional que ha generado el coronavirus, pero ha habido operaciones. Por ejemplo, la Concesionaria Ruta del Algarrobo de Sacyr emitió US$ 350 millones a finales de enero en la plaza nacional.
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