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REGÍSTRATE AQUÍPor: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 26 de marzo de 2013 a las 15:42 hrs.
La compañía chilena SQM puso hoy un bono a 10 años por US$ 300 millones en el mercado estadounidense, informaron a Diario Financiero operadores locales.
El spread de la emisión de deuda alcanzó los 180 puntos básicos por sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el principal refugio de los inversionistas.
Los recursos obtenidos de esta operación serán destinados a refinanciar pasivos y costear propósitos corporativos generales.
Cabe recordar que hace algunos días se supo que la empresa ligada al empresario Julio Ponce Lerou dio mandato al Bank of America Merrill Lynch, JPMorgan y Scotiabank para organizar una serie de reuniones con inversionistas de renta fija en EEUU y Europa.
Tras las presentaciones, la firma justamente analizba la posibilidad de lanzar una oferta de un bono con formato 144a/RegS.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.