De los activos que generaban más incertidumbre, a refugio en momentos de incertidumbre. Los bonos del Tesoro vuelven a convertirse en el rincón del mercado en el que los inversionistas buscan protección ante un posible fin del rally de la IA.
La tasa de los treasuries a 10 años cae a 5,09%, desde el 5,32% que alcanzó tras la publicación del reporte de inflación de EEUU.
Una lectura de inflación superior a lo esperado reforzó la idea de que la Reserva Federal deberá acelerar el ciclo de alzas de tasas de interés. Tal escenario encarece el financiamiento para las empresas y el mercado puso la mirada en el sector que más ha salido en busca de capital este año: el tecnológico.
CoreWeave, una empresa con agresivos planes de emisión de deuda para financiar la expansión de sus servicios de centros de datos, resultó especialmente vulnerable. El rendimiento de sus bonos a 2032 subió al 15% en el mercado secundario, y sus credit default swaps, instrumentos que protegen contra el impago, mostraban una probabilidad del 50% de incumplimiento en los próximos cinco años. Las acciones de CoreWeave cayeron más de un 15% y agravaron la ola de aversión al riesgo que venía golpeando a las firmas ligadas a la infraestructura de la IA en los últimos días.
El Kospi coreano perdió 7,57%, liderando las pérdidas en Asia. El Nikkei cayó casi 5%. En Europa, los índices lograron revertir las pérdidas iniciales, pero el Stoxx600 mantiene una tendencia a la baja. Los futuros estadounidenses operan mixtos, con el Dow Jones apuntando a una apertura al alza. Por el contrario, el Nikkei y el S&P500 se encaminan a extender las pérdidas, tras marcar ayer su peor sesión desde julio.
Las noticias positivas de TSMC y Anthropic, dos gigantes de la IA, logran contener la ola de aversión que pesa sobre las firmas tecnológicas. TSMC reportó un crecimiento de 69% en sus utilidades del trimestre, para alcanzar un récord, y elevó sus pronósticos de ventas. Anthropic habría informado a sus inversionistas que ha registrado utilidades en los dos últimos trimestres y que sus ingresos crecieron un 50% en el tercer trimestre.
A pesar de las expectativas de una Fed más hawkish, el dólar opera en fuerte caída. El petróleo transa mixto. El Brent cae más de 1,6% a US$104 por barril, mientras el WTI registra un alza moderada y se mantiene por encima de los US$95.
El precio del diésel sigue en los titulares. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anuncia que retomarán los ataques contra las instalaciones energéticas rusas si no se logra que Moscú detenga el bombardeo contra objetivos civiles o se provea a Ucrania de misiles antiaéreos.
Los líderes europeos se reúnen desde hoy y hasta mañana para discutir el apoyo a Ucrania, en medio de un nuevo giro en la postura de la Casa Blanca a favor de Rusia. También se discutirán las propuestas de Emmanuel Macron y Friedrich Merz para imponer nuevas salvaguardias al comercio con China.
En la portada de Diario Financiero: Caída del fondo E: Cortez se reúne con las AFP y efecto de tasas provoca pérdidas por US$ 11 mil millones. Sube tensión en minera del grupo Luksic y Escondida llega a acuerdo con sindicato tras pactar millonario bono.
HOY ESTAMOS ATENTOS A:
- 08:30 El Banco Central publica las estadísticas de la formación bruta de capital fijo por actividad económica.
- 09:30 En EEUU se publican el índice de precios de los productos, ventas de retail de septiembre y el reporte semanal de subsidios por desempleo.
- 23:30 El presidente de la Fed, Kevin Warsh, conversa con la directora del FMI; Kristalina Georgieva, en el marco de las reuniones del FMI y el Banco Mundial en Tailandia.
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