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Copec anuncia OPA para controlar el 100% de la matriz de Terpel
La oferta se realizará entre el próximo 1 y 15 de diciembre. La operación está valorada en unos US$ 268 millones.
Por: | Publicado: Jueves 25 de noviembre de 2010 a las 15:49 hrs.
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Copec -ligada al grupo Angelini- lanzará una Oferta Pública de Adquisición de
Acciones (OPA) en Colombia para adquirir el 52,804% de la propiedad de la firma
Proenergía Internacional S.A., sociedad que indirectamente controla la colombiana Terpel.
La oferta, según se informa en el documento enviado a la Superintendencia
Financiera de Colombia, se realizará entre el próximo 1 y 15 de diciembre.
Además, se llevará a cabo por un mínimo de una acción y un
máximo de 70.184.790 acciones, que equivalen al 52,804% de Proenergía y "representan el 100% de las
acciones ordinarias de las que Copec no es beneficiaria real", señala el documento.
El precio de cada papel será de US$ 3,8249, por lo que Copec
podría llegar a desembolsar US$ 268,4 millones, "los cuales se convertirán
a moneda legal colombiana a la tasa de cambio representativa del mercado".
Copec es dueña de 47,196% de las acciones suscritas y en
circulación de Proenergía, a través de sus filiales AEI Colombia Inverstments
Ltd. Y AEI Colombia Holdings Ltd.
El 14 de octubre pasado, Proenergía Internacional ingresó a la Bolsa de Colombia la solicitud de autorización de oferta pública de adquisición de acciones para dar inicio a este proceso.
En tanto, en septiembre el gerente general de Copec, Lorenzo Gazmuri admitió que las razones del interés por Terpel tienen que ver con que "no estamos comprando un activo marginal, sino que un potencial de
crecimiento que probablemente sea mayor que el de Copec en Chile", en relación al potencial de un mercado como el colombiano.
