Empresas
Cultivos Marinos Chiloé reactiva negociaciones con noruega Cermaq
Fuentes de la firma aseguran que no ha descartado la oferta de un fondo, que habría propuesto ingresar mediante un aumento de capital por US$ 40 millones por un 46% de la propiedad.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 14 de septiembre de 2012 a las 05:00 hrs.
Por Miguel Bermeo /
Jimena Catrón
Un nuevo vuelco dio la operación para salvar a Cultivos Marinos Chiloé. Si bien se esperaba que el cierre del acuerdo con un fondo multinacional, se realizara dentro de las dos primeras semanas de septiembre, ello cambió.
Esto porque la salmonera local reactivó las conversaciones con la noruega Cermaq, en vías de encontrar un mejor acuerdo.
Según cuentan fuentes del proceso, la nueva operación sería por la venta de una parte de la compañía y sería una mejor oferta que las que inicialmente consideraron ambas firmas.
Así, las conversaciones están avanzando en cuánto sería el porcentaje que compraría Cermaq y a qué precio.
En todo caso, al interior de la firma chilena aseguran que las negociaciones con el fondo liderado por el ex gerente general de Congelados del Pacífico, Vicente Pérez, no se han caído, sino que Cultivos Marinos estaría conversando con ambas, tratando de ver cuál es la mejor alternativa.
Según cuentan, el fondo ingresará a la propiedad de la salmonera local vía aumento de capital por US$ 40 millones, quedándose con un 46% de la compañía, mientras que la familia López mantendría el control con un 51% de la propiedad, y el resto quedaría en manos de otros accionistas minoritarios (que actualmente están en la propiedad).
El destino de los fondos se dedicaría únicamente como capital de trabajo, ante la alta demanda que tiene la industria debido a los bajos precios que enfrenta el salmón a nivel global. Como parte de este proceso, dicen fuentes de la salmonera, se pagarán los vencimientos de créditos que sigan más adelante.
Las deudas con diversas entidades financieras de CM Chiloé se ubicarían entre US$ 110 millones y US$ 120 millones.
La negociación anterior
La primera oferta de Cermaq había sido aceptada por la firma local en un inicio. Esta consideraba que CM Chiloé no podía seguir negociando con nadie más, mientras esperaba que el directorio de Cermaq se pronunciara respecto de la operación.
Una vez reunida la mesa de la noruega, ésta decidió posponer la decisión unos días. Tras ello, el directorio de Cermaq habría retirado de la mesa la oferta por considerarla muy alta. Fuentes aseguran que habría sido por US$ 140 millones.
A cambio, la noruega habría realizado a Cultivos Marinos Chiloé una oferta menor, que no consideraba un precio definitivo, sino que varios factores de descuento para llegar a un precio final.
Ante este nuevo escenario, la chilena decidió que no era lo más conveniente para la compañía y no habría respondido a Cermaq, que había dado un plazo de 2 días para que se pronunciara.
Luego de esto, los chilenos se habrían acercado a este fondo, que incluye capitales extranjeros y chilenos, para negociar su entrada a la propiedad.
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