Un nuevo movimiento selló este viernes AES Gener, controlada por la estadounidense AES Corp. Tras diversas tratativas que se extendieron por años, la generadora anunció la próxima incorporación de TIF Inversiones SpA como propietario minoritario indirecto de su filial Empresa Eléctrica Cochrane.
TIF Inversiones SpA es un fondo de inversión chileno, de propiedad de Toesca Infraestructura II Fondo de Inversión, dedicado al manejo de activos financieros y reales.
En cuanto al cierre de la operación, que se materializará el 15 de septiembre, TIF Inversiones adquirirá 49,99% del valor económico que AES Gener tiene en Empresa Eléctrica Cochrane por US$ 113,5 millones. Así, la composición accionaria quedará en 60% entre AES Gener y TIF Inversiones y 40% en manos de Daelim Energy, aunque la generadora continuará manteniendo el control y operación de Cochrane.
A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el gerente general de AES Gener, Ricardo Falú, explicó que, en línea con la estrategia Greentegra, los fondos se destinarán en su totalidad al financiamiento del crecimiento renovable de la firma que busca reducir la intensidad de carbono de su portafolio.
"La incorporación de TIF Inversiones como socio en Cochrane es una muestra más de que el valor de AES Gener reside en sus contratos de energía y en las relaciones de largo plazo con sus clientes. Agradecemos la confianza de TIF Inversiones en nuestra empresa. No tenemos dudas de que será el inicio de una larga y fructífera sociedad", comunicó Falú en un comunicado.
Asimismo, recalcó que "los fondos obtenidos de esta transacción se destinarán en su totalidad al financiamiento del plan de crecimiento de AES Gener que busca reducir la intensidad de carbono de su portafolio y avanzar decididamente en la transición energética hacia energías renovables y baterías".
La compañía está en el proceso de emisión de un aumento de capital de US$ 500 millones para principios de 2021, el que se podrá ejecutar más tarde de lo programado luego de recibir US$ 720 millones por el acuerdo alcanzado con la minera BHP relacionado al término anticipado de los contratos con Angamos.
LarrainVial actuó como asesor financiero de la transacción y el estudio Claro y Compañía como asesor legal.
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