Después de haber acordado en septiembre el inicio de un proceso para vender su filial de transmisión, Colbún, la eléctrica de la familia Matte, ya está dando sus primeros pasos en el proceso que lleva adelante BTG Pactual y J.P. Morgan.
La compañía decidió impulsar un proceso que implica la invitación de actores con experiencia en la industria de transmisión eléctrica, de infraestructura y financiera, para explorar su interés y las condiciones en que podría convenirse su eventual participación en este negocio. Esto, ya sea como socio estratégico, adquiriendo una posición mayoritaria, o bien adquiriendo hasta la totalidad de las acciones de su filial Colbún Transmisión.
Fue así que, en el marco de la conferencia con analistas por la entrega de resultados al tercer trimestre, la eléctrica fue consultada por los avances de este proceso, asegurando que "el proceso generó un alto interés por parte de potenciales inversionistas nacionales e internacionales".
Según explicó el gerente de Operaciones Financieras, Miguel Alarcón, no pueden comentar más detalles sobre qué partes son las que ya han firmado la documentación para procesar la información. Sin embargo, detalló que "la discusión en este punto con esas partes ha sido sobre la información técnica, operativa y financiera de los activos que avanzaremos en esas áreas".
"Desafortunadamente, no podemos brindar más detalles sobre el proceso sobre cuándo esperamos llegar a una decisión, pero está de acuerdo con nuestro calendario", agregó.
El objetivo concreto de este proceso es generar el mayor valor posible de los activos de transmisión y, aunque aún no se revela los efectos que podría tener la operación en sus diversos escenarios posibles en los resultados y en la situación financiera de la firma, el mercado estima que la unidad se podría valorar en más de US$ 700 millones.
Colbún Transmisión opera y es propietaria de 899 kilómetros de líneas de transmisión y 27 subestaciones eléctricas, divididas en 37% activos nacionales, 8% zonales y 55% dedicados. A diciembre de 2019 generó un Ebitda de US$ 72,3 millones.
Cierre de carboneras al 2025
Un tema que fue parte de las consultas a los analistas fue el avance que ha tenido el proyecto de ley que busca adelantar el cierre de centrales termoeléctricas a contar de 2025, luego de que la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar con 145 votos a favor.
Consultado por el impacto que tendrá la iniciativa en la compañía y las eventuales acciones legales que podría tomar en contra del Estado en caso que se apruebe este articulado, considerando que hay un acuerdo de retiro suscrito por las generadoras y el gobierno con fechas concretas para descarbonizar la matriz, Colbún reconoció que estaban siguiendo la discusión con mucho interés y que es demasiado pronto discutir en torno a estas interrogantes.
"Estamos de acuerdo con la preocupación y los argumentos presentados por el Ministerio de Energía, el Ministerio Medio Ambiente y la Comisión Nacional de Energía (CNE). Aparte de eso, al menos, no puedo comentar sobre las posibles consecuencias e impacto para Colbún, porque todavía es un proceso en progreso y el resultado final no se puede anticipar en este momento", sostuvo el ejecutivo.
El Ministerio de Energía ha advertido que "una descarbonización abrupta dentro de los próximos cinco o seis años, podría significar una caída de 0,8 a 1% del PIB, debido al alza en el costo de la energía".
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