La noche de este jueves, Vivo Corp, el brazo inmobiliario del grupo Saieh, anunció al mercado que, tras vender una serie de outlets al Grupo Patio, incumplió ciertas obligaciones de las líneas de bonos colocadas en el mercado desde 2018.
"Se estimó oportuno anticipar al mercado que en base a la información disponible a la fecha, es posible señalar que el indicador financiero relativo 'activos libres de gravámenes' al cierre del trimestre terminado el 31 de marzo de 2021 registrará un valor de 0,72 veces, inferior al índice esperado bajo los contratos de emisión de los referidos bonos", reza el hecho esencial.
En palabras sencillas, como en noviembre del año pasado acordaron vender outlets a Grupo Patio y comprarle a BTG Pactual la participación que tenía en la propiedad de Vivo a cambio de entregarles malls, los activos que tenían libres de gravámenes e hipotecas, se redujeron. Si en los contratos de emisión de los bonos se indica que el ratio debe ser de 1,3 veces, a fines de marzo llegó a 0,72 veces, por lo que hay un incumplimiento de las condiciones del bono.
Bajo ese escenario, los bonistas podrían pedir el pago del bono completo, pero Vivo decidió anticiparse y negociar directamente con los acreedores. Para ello, el directorio contrató a Credicorp capital Asesorías Financieras, "como asesor financiero para la búsqueda e implementación de alternativas que permitan fortalecer la posición financiera de la sociedad y garantizar el desarrollo de nuevos proyectos", agregaron en el hecho esencial.
Moneda, LarrainVial, Banchile y Credicorp, aparecen como los principales tenedores de estos bonos, según información de Bloomberg.
Entendidos en el proceso indican que esto no tiene nada que ver, ni es similar, al default que presenta el Grupo Saieh en Corpgroup Banking, porque en ese caso incumplió una serie de vencimientos de pago de intereses y se encuentra negociando con los acreedores para que le den más plazo para pagar, a cambio de mejorar la tasa.
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