Volkswagen AG llegó a un acuerdo para adquirir a Europcar Mobility Group por 2.510 millones de euros (US$ 3.000 millones) y ampliar su oferta de servicios de movilidad.
Un consorcio liderado por VW acordó pagar 50 centavos de euro por acción, informó Europcar este miércoles. Bloomberg News informó por primera vez el martes que el segundo fabricante de automóviles más grande del mundo estaba obteniendo el apoyo de los patrocinadores de los fondos de cobertura de la empresa de alquiler de automóviles con una oferta mejorada.
El presidente de VW, Herbert Diess, ve un gran potencial de ganancias en las ofertas de movilidad y está tratando de convertir al fabricante en una empresa cada vez más definida por el software y los servicios. Durante la reunión anual de la compañía la semana pasada, dijo a los accionistas que VW creará una plataforma de reservas similar a las que se utilizan para reservar hoteles, que almacenará los datos de los clientes y procesará los pagos.
"Los clientes demandan cada vez más soluciones de movilidad nuevas e innovadoras a pedido, como modelos de suscripción y uso compartido para complementar la propiedad del automóvil", dijo Diess en un comunicado. "Europcar proporciona capacidades avanzadas de gestión de flotas, así como una amplia red de estaciones en los principales aeropuertos, estaciones de tren y lugares de las ciudades, y ayudará a acelerar el logro de los ambiciosos objetivos de servicios de movilidad de Volkswagen".
Europcar podría obtener 1 céntimo de euro adicional por acción si se alcanza el umbral de exclusión del 90% cuando se complete la oferta de adquisición. El fondo de cobertura Attestor Limited, que forma parte del consorcio de VW, y los demás principales accionistas de Europcar, que representan el 68% de las acciones, "suscribieron compromisos firmes para ofrecer sus acciones", dijo la empresa de alquiler.
Europcar está "bien posicionado para el crecimiento" con el apoyo de la recuperación del mercado de viajes y ocio, señaló la directora ejecutiva, Caroline Parot, en un comunicado. "Este acuerdo tiene el potencial de impulsar este crecimiento".
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Segunda vez
Esta será la segunda vez que VW se hace con la propiedad de Europcar. El fabricante de automóviles adquirió la empresa de alquiler de vehículos a fines de la década de 1990, y luego la vendió a la firma de inversiones Eurazeo SE en 2006 por 1.260 millones de euros.
Bloomberg News informó en junio que VW había hecho una oferta inicial no vinculante de 2.200 millones de euros junto con Attestor y el proveedor de movilidad holandés Pon Holdings BV, la que fue rechazada. VW confirmó en ese momento que estaba explorando una posible transacción, pero no comentó los detalles.
"El Grupo VW tiene más actividades de servicios de movilidad que cualquiera de sus pares, pero se enfrenta a una fuerte competencia", dijo en un informe el analista de BloombergNEF Milo Boers. La empresa conjunta Your Now -de Daimler y BMW- ofrece numerosos servicios de movilidad, Renault lanzó en enero una nueva marca de movilidad denominada Mobilize y Stellantis integró sus esfuerzos de movilidad en Free2Move y Leasys.
El rival estadounidense de Europcar, Hertz Corp., que está saliendo de la protección del Capítulo 11, se ha beneficiado de un rápido retorno de los viajes de placer en Estados Unidos a medida que disminuye la pandemia de Covid-19. El repunte del negocio provocó una feroz guerra de ofertas para comprar la empresa y sacarla de la quiebra, y Hertz y sus rivales han luchado por mantener suficiente oferta de automóviles para los clientes.
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