Finalmente Ripley y Liverpool llegaron a un acuerdo, por lo que la mexicana entrará a la propiedad del retailer controlado por la familia Calderón.
En un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la firma indicó que Liverpool lanzará una OPA ofreciendo comprar hasta el 100%, sin perjuicio de que se considerará exitosa si se logra adquirir al menos 493.693.336 acciones, lo que equivale hasta el 25,5% de los papeles de Ripley.
La empresa además afirmó que el precio actual de la OPA será de $ 420 por acción, por lo que Liverpool deberá desembolsar para una OPA exitosa cerca de US$ 312,6 millones.
"Este es un hito muy importante para la familia Calderón que fundó Ripley Corphace más de 60 años y ahora continuará desarrollando su negocio en conjunto con Liverpool, que tiene más de 150 años de presencia en el mercado de almacenes departamentales", dijo la empresa en un comunicado.
Las partes han acordado un pacto de accionistas, el cual entrará a regir en caso que la OPA sea declarada exitosa. Dicho pacto contempla un compromiso de administración conjunta en Ripley, y establece restricciones y derechos recíprocos respecto a la transferencia de acciones de la Sociedad propios de este tipo de acuerdos, incluyendo una opción de liquidez a favor de los actuales accionistas controladores para vender acciones a Liverpool a partirdel quinto aniversario desde la fecha en que la OPA haya sido declarada exitosa.
¿Quién es Liverpool?
Fundada en 1847, Liverpool es una de las cadenas de almacenes por departamentos más grande de México.
La compañía está listada en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1965 y está presente en actividades de comercio al menudeo, inmobiliaria y crédito al consumo.
En el segmento de comercio la empresa cuenta con más de 1,5 millones de metros cuadrados de área de venta en 109 ubicaciones. En el inmobiliario, administra, es accionista y copropietaria en Centros Comerciales y mantiene participación en 25 de ellos.
Adicionalmente, cuenta con 4 millones de clientes de crédito. Además de México, Liverpool tiene una asociación en Centroamérica y el Caribe formada por varias cadenas que ofrecen al consumidor una amplia selección de productos de tecnología -accesorios, electrodomésticos y muebles-, además de opciones de financiamiento en las compras.
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