Finalmente fue BTG Pactual quien realizó ayer la mejor oferta por el 2,17% de las acciones de Falabella que el grupo Inder, ligado a la familia del Río, puso en remate.
En total eran 53 millones de títulos por los cuales la corredora de bolsa ofreció pagar un unitario de $ 4.715, con lo cual la recaudación ascendió a US$ 380 millones.
“Esta es una de las operaciones más relevantes que se han realizado en el mercado bursátil chileno en los últimos años”, dijeron en BTG Pactual tras la subasta que se realizó en la Bolsa.
Añadieron que “el desenlace de este remate evidencia de buena manera la liquidez y profundidad del mercado bursátil nacional y el interés por una compañía de clase mundial como Falabella”.
Según fuentes conocedoras del proceso, detrás de la compra hay clientes institucionales de BTG y fondos de inversión de Estados Unidos y Latinoamérica, que al darse cuenta de lo bajo de la oferta enteraron el monto necesario en menos de doce horas.
Cabe recordar que según explicó el grupo Inder, la venta tiene por objeto “pagar los pasivos de la compañía y financiar otras inversiones”, esto último con miras al desarrollo de nuevos negocios en la región.
Nuevo punto para BTG
Como fue de conocimiento público, el lunes se supo que Goldman Sachs & Co. sería el coordinador global y agente colocador de la operación a nivel internacional, “encargado de contactar a importantes inversionistas extranjeros”, mientras que LarrainVial el agente colocador en Chile. Pero ello no fue suficiente para asegurar el paquete accionario.
Y esto ocurre por segunda ocasión consecutiva, ya que el pasado 9 de junio, cuando Bethia puso a la venta 4,9 millones de papeles de Falabella (repartidos en nueve paquetes accionarios), LarrainVial se quedó solo con dos y BTG con la mayoría.
“Si se considera el precio de la acción en Chile y Colombia, la OPA de Ripley, le estamos demostrando a la gente que estamos de vuelta”, dijo una fuente de la compañía, haciendo alusión al escándalo que rodeó al ex controlador de la firma brasileña.
La acción de Falabella cayó ayer 2,44% ($ 4.788,5) y fue el papel más transado de la sesión con $ 271.160,78 millones e impulsó los montos transados en acciones en rueda, los que anotaron un valor máximo, cuyo nivel no se daba desde el miércoles 29 de enero de 2014.
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