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REGÍSTRATE AQUÍEstos recursos serán destinados en al menos 70%, al pago o prepago de pasivos de corto plazo.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 19 de marzo de 2008 a las 13:26 hrs.
La empresa de venta de materiales para la construcción y artículos para el hogar Sodimac concretó la
colocación de bonos por 1,5 millones de UF, equivalente a US$69
millones.
Estos recursos serán destinados en al menos 70%, al pago o prepago de
pasivos de corto plazo. En tanto el saldo se remitirá al financiamiento del
plan de inversiones que tiene la empresa en Chile y que asciende a US$
70 millones para 2008.
Respecto a la operación, el gerente de finanzas corporativo de Sodimac, Daniel Lazo, explicó que la colocación de los papeles
se realizó bajo la serie D que tiene un plazo de 5 años, con una tasa
de interés de 2,8% anual. En el proceso de colocación, la demanda por
los papeles de Sodimac superó en más de 2,3 veces el monto colocado.
IM Trust S.A. Corredores de Bolsa actuó como asesor financiero y agente
colocador de la emisión, en tanto que el representante de los tenedores
de bonos será el Banco de Chile.
Durante 2007 y manteniendo la tendencia de crecimiento de dos dígitos,
al cierre del año, Sodimac registró ventas por más US$1.950 millones en
Chile.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.