Tianqi Lithium, el mayor productor chino de la materia prima de las baterías, eligió a Morgan Stanley y a CLSA para abrirse a bolsa en Hong Kong para financiar la compra por US$ 4.070 millones de una participación en la chilena SQM, según un prospecto.
La empresa, con base en Chengdu, dijo que un 90% de lo que obtenga en la apertura será usado para "repagar parcialmente deuda" para el acuerdo, que se anunció en mayo. El resto será para propósitos corporativos generales, afirmó.
Tianqi todavía necesita aprobación regulatoria para la compra del 24% que posee Nutrien en SQM, lo que lo convertirá en el segundo mayor accionista de la compañía, por detrás de Julio Ponce Lerou, un empresario chileno multimillonario. Tianqi afirmó que ha recaudado un total de US$ 3.500 millones para financiar el acuerdo.
Preocupación en Chile
La transacción ha generado preocupación en Chile por el dominio de Tianqi del mercado del litio. En junio la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile, abrió una investigación sobre el acuerdo.
"Como resultado, la transacción de SQM podría ser retrasada, modificada o totalmente bloqueada si la FNE determina que conlleva riesgos a la competencia y refiere a la Transacción de SQM a la Corte Anticompetencia de Chile", dijo Tianqi en el prospecto de su apertura bursátil entregado en Hong Kong.
Tianqi opera minas de litio en China y también opera minas de roca sólida en Greenbushes, Australia, en la mayor mina de litio del mundo.
La empresa se ha convertido en "un proveedor crítico en la cadena de suministro de muchos baterías clave y en vehículos eléctricos de fabricantes de equipos originales en todo el mundo", según el prospecto.
Tianqi dijo que espera expandir su negocio hacia el noreste de Asia y Europa, "para fortalecer nuestros lazos con consumidores finales de alga gama en sector de nuevas energías basadas en litio, como vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía".
"Planeamos entrar en contratos de suministro de mediano a largo plazo con clientes internacionales líderes de la industria, que tienen requerimientos rigurosos sobre la calidad y consistencia del producto con procesos de acreditación estrictos", aseguró.
Se espera que la demanda por litio crezca un 19,8% anual hasta 2027, debido a la creciente venta de autos eléctricos y un mayor uso de baterías para el almacenamiento de energía renovable, dijo Tianqi, citando datos de la consultora Roskill.
Pero las acciones de los productores de litio han caído este año, por las preocupaciones sobre una sobreoferta de la materia prima de las baterías. Las acciones de SQM han caído 24% en el año a la fecha en Nueva York.
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