Una nueva cita con los analistas del mercado tuvo este martes el gerente general de Grupo Security, Fernando Salinas, con quienes compartió los resultados de la compañía y entregó detalles del proceso de fusión con Bicecorp anunciado en enero.
Salinas resaltó las oportunidades que trae la unión con el holding controlado por la familia Matte: “Estamos convencidos que la integración permitiría desarrollar mayor eficiencia, fortalecer el rol en la industria bancaria, de seguros, de vida, de inversiones”, sostuvo y enfatizó que “representa una tremenda oportunidad para el mercado financiero”.
“Estamos convencidos que la integración permitiría desarrollar mayor eficiencia”, dijo el CEO de Grupo Security, Fernando Salinas.
En cuanto a los pasos que se avecinan para la fusión, expuso que la firma de promesa de compraventa y permuta de acciones tiene como fecha límite el 30 de marzo de 2024. Esto, porque aún se están negociando los pormenores del acuerdo.
Luego de lo anterior, empezaría el due diligence. En paralelo, se efectuará la evaluación de la operación por la Fiscalía Nacional Económica y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Una vez obtenidas estas aprobaciones comenzará la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) y posterior fusión de las matrices.
De concretarse la transacción, resultaría la creación de un grupo financiero con un valor económico estimado de US$ 3.130 millones, con activos totales por US$ 37 mil millones y más de 2,4 millones de clientes.
Las cifras previasa la fusión
De cerrarse la negociación, arrancará el proceso de intercambio de información entre las compañías y en la mesa estarán los resultados que obtuvo Grupo Security. Se espera que Bicecorp publique sus estados en los próximos días.
Grupo Security tuvo utilidades de $ 196.562 millones en 2023, equivalente a US$ 220 millones, un 50,8% superior al resultado reportado durante el 2022.
A nivel de empresas, el banco ganó $ 176.670 millones, un 24,1% superior al resultado de diciembre de 2022. La entidad finalizó el año con participación de mercado en colocaciones totales de 3,16%, anotando una caída de nueve puntos base en los últimos 12 meses.
Los negocios de la administradora general de fondos y valores Security aportaron con un resultado de $ 10.388 millones, siendo 30,8% menos que lo obtenido en 2022. Esto se debió a una disminución del resultado de la cartera propia.
Con respecto a Factoring Security, la utilidad total alcanzó $ 14.302 millones, 9,1% superior al año anterior, asociado a un mayor margen de interés y crecimiento en las colocaciones.
El negocio de seguros de vida a través de Vida Security también registró un menor resultado en comparación a 2022, anotando una caída de 5,9% y alcanzando los $ 40.099 millones en ganancias.
Por el lado de la inmobiliaria, obtuvo pérdidas de $ 3.994 millones, producto de la menor venta de unidades, en línea con el ciclo de inversión en que se encuentra el sector.
Travel Security obtuvo utilidades por $ 5.905 millones, lo que representó un incremento de 36,3%. Esto se explicó por la recuperación de un 13,9% interanual en las ventas, alcanzando US$ 238 millones en el 2023.
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Vicente Vera
