Una millonaria inyección de capital podría aliviar la compleja situación económica que vive la financiera automotriz Global Soluciones Financieras.
El gerente general y accionista de la firma, Juan Sebastián Garib, informó este martes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que los accionistas de la compañía firmaron un memorándum de entendimiento para aumentar el capital de la empresa en $ 20 mil millones, equivalente a US$ 25,3 millones.
“Los potenciales inversionistas han manifestado su interés en aportar capital en la sociedad”, dijo Juan Garib a la CMF.
La operación si bien será suscrita por los actuales accionistas de Global, dejó abierta la puerta para el que ingreso de nuevos inversionistas, ya que según manifestó Garib en dicha comunicación, “los potenciales futuros inversionistas han manifestado su interés en evaluar la opción de aportar capital en la sociedad”.
El anuncio se efectuó a una semana de que la empresa se enfrente a una nueva asamblea extraordinaria de tenedores de bonos. Global deberá presentar un plan que convenza a sus acreedores de no hacer exigibles de manera íntegra y acelerada la deuda.
El presidente de la financiera, Mario Dabed, señaló en su carta en la memoria a los accionistas que LarrainVial elaboró un plan de reestructuración como asesor financiero. “Se diseñó una estrategia cuyo objetivo es levantar recursos vía capital y deuda, que permitirán robustecer nuestra posición financiera a partir del ejercicio 2023. Lo anterior, nos dará la opción de contar con una base financiera sólida para potenciar adecuadamente todos nuestros negocios y proyectar la compañía en el largo plazo”, dijo.
La operación
En cuanto al aumento de capital, se indicó que los actuales accionistas y los potenciales inversionistas acordaron negociar la capitalización en un plazo de 60 días, sin perjuicio de adoptar todas las medidas necesarias para que sea suscrito y pagado en el menor plazo posible.
Para concretar la inyección de dinero a la sociedad, se hará un proceso de due diligence comercial, financiero, contable, tributario y legal de la empresa; la obtención de nueva deuda y la reestructuración de los bonos y de un crédito sindicado de los cuales la sociedad es deudora; y la negociación de un pacto de accionistas y los actos y contratos que se requieran para perfeccionar el aumento de capital.
En el caso de un fondo de inversión, deberá someterse el asunto a una asamblea de aportantes que apruebe concurrir a la transacción.
La propiedad de Global pertenece a Inversiones Pirque (45%), ligada a Mario Dabed; el Fondo de Inversión Privado Mater Global, vinculado a LarrainVial (25%); Inversiones El Olivo, ligada a Sergio Jalaff (20%) y el 14% restante está en manos de socios minoritarios.
Fondo de LarrainVial
Este martes, LarrainVial Activos informó a la CMF que la asamblea extraordinaria de aportantes del Fondo Inversión Activa Deuda Automotriz Global II (que invierte en títulos de créditos a Global Soluciones) rechazó la prórroga del plazo de duración del vehículo que vence el 21 de octubre de 2023, encontrándose el fondo en proceso de liquidación, de conformidad con su reglamento interno.
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