A casi un año desde que el Grupo BBVA anunciara sus intenciones de desprenderse de sus activos previsionales en América Latina, la entidad española dio ayer el último paso en este proceso, tras informar la venta de la peruana Horizonte AFP, la última gestora del grupo que aún mantenía, luego de finiquitar las operaciones de México, Colombia y Chile.
Pero el caso de Horizonte fue diferente del resto de las enajenaciones, donde cada una de las administradoras fue comprada en forma completa.
En esta oportunidad fueron dos actores del mercado de pensiones peruano los que en conjunto compraron la operación de BBVA: el colombiano Grupo Sura y la entidad de capitales canadienses Scotiabank. Cada uno compró el 50% y se repartirán los afiliados en partes iguales.
El precio del acuerdo entre ambos compradores y el vendedor asciende a
US$ 544 millones y corresponde al 100% del capital social de la compañía, hoy en manos de BBVA.
Sura Asset Management está presente hoy en el mercado peruano a través de AFP Integra, la cual adquirió en 2011 a ING, junto al resto de los activos de la holandesa en la región. Tras la última operación, la participación de la colombiana en el mercado pasará de 25,3% a 38,6% medido por número de afiliados, según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
Mientras, Scotiablank, controladora de AFP Profuturo, incrementará su relevancia en el mercado local de 21,6% a 34,9% por afiliados.
Scotiabank y Sura señalaron a través de un comunicado conjunto que “esta adquisición no afecta en ninguna instancia la propiedad de los fondos de los afiliados de Horizonte AFP. Además, la operación beneficiará en términos de precios y servicios a los clientes de Horizonte AFP gracias a la experiencia y trayectoria con las que cuentan ambas AFP compradoras”.
A su vez, el mercado peruano de AFP seguirá conformado por cuatro actores, ya que aún cuando desaparece Horizonte, ingresa al mercado AFP Habitat, de capitales chilenos, y que está pronta a iniciar sus operaciones tras ganar la licitación de afiliados al sistema de pensiones de Perú.
Las otras ventas en la región
Tras el anuncio, desde BBVA señalaron que de este modo “finaliza el proceso de estudio de alternativas estratégicas para el negocio previsional obligatorio en Latinoamérica que fue anunciado a los mercados mediante hecho relevante con fecha 24 de mayo de 2012”.
A la venta de Horizonte en US$ 544 millones, se suman el acuerdo por la participación del grupo español en Provida por US$ 1.521 millones a Metlife, la venta de la mexicana Afore Bancomer en US$ 1.600 millones y la enajenación de la colombiana Horizonte a Grupo Aval en USS$ 530 millones.
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