BTG-Pactual ad portas de apertura bursátil
La firma aumentó en un 50% su valorización, en sólo un año y tres meses.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 29 de febrero de 2012 a las 05:00 hrs.
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Las fuentes, que hablaron del proceso bajo condición de anonimato, señalaron además que Goldman Sachs y J.P. Morgan Chase & Co. actuarán como agentes colocadores de la firma controlada por el millonario Andre Esteves.
El banco de inversiones más grande de Brasil espera vender el 10% de su propiedad en BMF&Bovespa.
La firma de Esteves pospuso su apertura en bolsa luego que vendiera cerca del 18% de la compañía a un grupo de inversionistas en diciembre de 2010. Dicha participación fue vendida por unos US$ 1.800 millones a un colectivo privado que incluyó a las familias europeas Rothschild y Agnelli; esta última, controladora de Fiat SpA.
Otros inversionistas fueron J.C. Flowers & Co., y las firmas de inversiones de los gobiernos de Singapur, China y Abu Dhabi. La transacción de 2010 valorizó a BTG-Pactual en US$ 10.000 millones.
No obstante, tras el acuerdo firmado con Celfin Capital el 8 de febrero, la firma brasileña elevó en un 50% su valorización, a sólo un año y tres meses desde la venta al conglomerado internacional.
Esto, debido a que en el negocio con Celfin la firma brasileña se obliga a entregar US$ 245 millones a la compañía chilena en dinero y un 2,4% de la propiedad de BTG-Pactual por un total de US$ 600 millones, la valorización de la compañía para dicho negocio, de acuerdo al valor de las acciones a traspasar, habría estado en torno a los US$ 15 millones.
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