Mercados
Security aprueba aumento de capital por US$ 214 millones
El área seguros pasará de representar el 24% de las utilidades al 30%.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 9 de abril de 2013 a las 05:00 hrs.
Con una votación unánime, en la jornada de ayer los accionistas del Grupo Security aprobaron un aumento de capital por hasta 500 millones de acciones, que tiene por objetivo financiar la adquisición de Cruz del Sur, lo que engloba la aseguradora de vida, la AGF, la corredora de bolsa y el 51% de la hipotecaria Cruz del Sur Principal, transacción que en conjunto suma US$ 300 millones
(UF 6,2 millones).
La capitalización aprobada contempla la recaudación de $100.000 millones (US$ 214 millones), monto que junto a la emisión de bonos por UF 3 millones (US$ 140 millones), constituirá en el mix de financiamiento utilizado por el Grupo Security para cerrar la compra de Cruz del Sur.
A su vez, para concretar la operación, Security está llevando a cabo la contratación de un crédito bancario de corto plazo por $ 70 mil millones, cuyo pago se hará contra la emisión de los bonos antes señalados.
En la instancia, Renato Peñafiel, gerente general de la entidad señaló que esta operación le permitirá a Security fortalecer dos de sus áreas de negocios, seguros e Inversiones, así como “consolidar la diversificación de las fuentes de ingresos”. El ejecutivo agregó que el área seguros pasará de representar el 24% de las utilidades al 30%.
Plazos y planes
Por su parte, Francisco Silva, presidente de Grupo Security y uno de sus principales accionistas, señaló que el objetivo es que la fusión esté concretada durante este año, proceso para el cual se contratará a un entidad especializada.
Sobre la posibilidad de nuevas adquisiciones en el futuro, Silva agregó que “siempre nuestro crecimiento ha sido doble, orgánico e inorgánico, pero nos tomamos las cosas con calma(...) Cuando hayamos terminado este proceso obviamente tendremos que pensar en nuevas oportunidades”.
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