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Expectativas de tasas más altas golpean la confianza y ponen presión en mercados

El dólar extiende su rally y sube a mayor nivel desde octubre 2022.

Por: Equipo DF

Publicado: Jueves 9 de enero de 2025 a las 07:30 hrs.

inflación

dólar

incendio

FED

Reino Unido

Nvidia

China

Las expectativas de tasas de interés más altas impulsan los rendimientos de los bonos y ponen a las acciones bajo presión. Nuevas señales económicas y las minutas de la Fed reafirman la idea de que habrá poco espacio para bajas de tasas en EEUU.

Los futuros de Wall Street operan a la baja, tras el cierre mixto de ayer. Los índices europeos recortan las pérdidas iniciales, pero las variaciones son moderadas. En Asia dominaron las pérdidas. El dólar extiende su avance y opera en su mayor nivel desde octubre 2022.

Con las bolsas estadounidenses cerradas por el funeral del expresidente Jimmy Carter, los inversionistas tienen aún más espacio para concentrarse en la renta fija. El mercado de bonos en EEUU sí está operativo, y cerrará a las 14.00 horas de Nueva York.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años se toman un respiro, pero se mantienen cerca de 4,7%. No sucede lo mismo con otros países. Vemos la tasa de los bonos alemanes a 10 años llegar a su mayor nivel desde junio.

Pero la atención se concentra en Reino Unido, donde la libra esterlina cae a su menor valor frente al dólar desde octubre 2023 y los costos de financiamiento se disparan. La tasa de los bonos ingleses (Gilts) a 10 años salta a 4,85%, su mayor nivel desde enero 2008. En el caso de los papeles a 30 años supera 5,3%, la mayor tasa desde 1998.

Hay factores locales, como una clara desconfianza del mercado en la capacidad del gobierno laborista de Keir Starmer de reactivar la economía y realizar el ajuste fiscal que se considera necesario, sin aumentar impuestos.

A eso se suma la expectativa general de un escenario más inflacionario hacia adelante, producto de las políticas que podría implementar el gobierno de Donald Trump. Además, se espera que la Fed mantenga tasas más altas, no sólo producto de medidas como el alza de tarifas, sino por las señales de la economía estadounidense. Los inversionistas tienen la mirada puesta en el reporte laboral que se publica mañana.

Por el contrario, en China la preocupación es a un ciclo deflacionario. La economía china no registró variación en su índice de precios en diciembre, llevando la inflación a 12 meses a una tasa mínima de 0,1%. Beijing está teniendo dificultades para repuntar la demanda interna y el consumo, a pesar de las medidas de estímulo anunciadas hasta ahora.

Los incendios en Los Ángeles capturan los titulares. Nuevos focos ponen en peligro el centro de la ciudad y populares áreas como Hollywood. Hay cinco víctimas confirmadas y la orden de evacuación de unas 100.000 personas. Cálculos iniciales ubican el impacto económico en US$52.000 millones, convirtiéndolo en uno de los mayores desastres naturales en EEUU.

La reapertura de Wall Street mañana podría estar marcada por Nvidia. Las acciones de la tecnológica pierden más de 1% fuera de sesión, en reacción al reporte de Bloomberg sobre las nuevas medidas que prepara Joe Biden antes de dejar el poder. Estados Unidos planea limitar la venta de chips para Inteligencia Artificial a países y empresas que se alineen con Washington.

Comienzan 48 horas clave para la región. La oposición venezolana se prepara para marchar contra el régimen de Nicolás Maduro. DFSUD reporta del aumento de la represión al interior de Venezuela.

Diario Financiero destaca en su titular el rechazo al Proyecto Dominga y las reacciones del sector privado. También en la portada se analizan las expectativas del mercado tras el tercer año con inflación por sobre la meta.

HOY ESTAMOS ATENTOS A:

Wall Street podrá escuchar hoy a los presidentes de la Fed de Richmond y Kansas, Thomas Barkin y Jeffrey Schmid. Especial atención se pondrá a la conferencia de Michelle Bowman, gobernadora de la Fed, quien podría asumir como vicepresidenta a cargo de la supervisión financiera.
07:00 Analistas esperan que la Eurozona reporte un repunte de las ventas minoristas en noviembre.
09:00 En la región se publican cifras de ventas de retail de noviembre en Brasil, y de inflación de diciembre México y Colombia.

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