El Ministerio de Hacienda finalizó este jueves la colocación de dos bonos sociales en pesos -reapertura con vencimiento en abril de 2033 y emisión de un nuevo bono con vencimiento octubre de 2040- por un total de $ 1.970.000 millones, equivalente a US$ 2.150 millones, de los cuales US$ 1.500 millones corresponden a nuevo endeudamiento y el resto a recompra de instrumentos previamente emitidos.
La operación alcanzó una alta demanda, llegando a un máximo de US$ 9.600 millones, es decir, 4,5 veces el monto adjudicado, proveniente de 73 cuentas de inversionistas, constituyendo el libro demanda más alto obtenido en este tipo de emisiones (book-building en pesos).
Producto del alto interés concitado por la operación, la tasa final de adjudicación pudo ajustarse desde el precio inicialmente propuesto hasta alcanzar 6,25% para ambos bonos, una baja de 25 puntos base respecto al nivel referencia inicial y una concesión de 10 y 20 puntos base en relación con el valor estimado en el mercado secundario, respectivamente.
La adjudicación a los inversionistas extranjeros alcanzó un 40% del monto total emitido, confirmando el amplio interés externo por esta operación.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien está en Nueva York en una nueva jornada de Chile Day, destacó “el positivo resultado de la transacción, que obtuvo una demanda histórica para este tipo de operaciones, con un alto interés por parte de extranjeros y locales, redundando en tasas de colocación muy cercanas a las del mercado secundario”.
La autoridad agregó que esta emisión se inserta dentro del plan de colocación de bonos en moneda local de Tesorería para 2024, por un total de US$ 16.500 millones.
En línea con el compromiso mostrado por los aspectos ambientales, sociales y de gohernanza (ESG, por su sigla en inglés), los bonos emitidos cuentan con características sociales. Este tipo de bonos conlleva el compromiso simultáneo de desembolsar un monto equivalente al emitido en proyectos de carácter social, según lo definido en el Marco de Bonos Sostenibles publicado por Hacienda. Luego de esta emisión, la participación total de instrumentos con alguna denominación ESG suma US$ 48.600 millones, un 37% del stock total de deuda
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